【公告】富邦金控代富邦華一銀行有限公司發行2023年金融債券人民幣20億元整（補充111/11/11）

日 期：2023年04月26日

公司名稱：富邦金 (2881)

主 旨：富邦金控代富邦華一銀行有限公司發行2023年金融債券人民幣二十億元整（補充111/11/11）

發言人：韓蔚廷

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

2023年富邦華一銀行有限公司金融債券

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):是。

4.發行總額:人民幣二十億元。

5.每張面額:人民幣一佰元。

6.發行價格:按債券面值平價發行。

7.發行期間:3年期。

8.發行利率:3.25%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。

10.募得價款之用途及運用計畫:應對未來存續金融債券陸續到期的壓力；豐富融資

管道；改善流動性指標，優化負債結構。

11.承銷方式:餘額包銷。

12.公司債受託人:中央國債登記結算有限責任公司。

13.承銷或代銷機構:中信證券股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄

銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、國開證券股份有限公司、江蘇銀行股份

有限公司、興業銀行股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:中央國債登記結算有限責任公司。

16.簽證機構:無。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:無。

19.買回條件:無。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

22.其他應敘明事項:董事會決議日期為111/11/11。