【公告】宏全董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

日 期：2024年08月09日

公司名稱：宏全 (9939)

主 旨：宏全董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

發言人：盧麒伊

說 明：

1.董事會決議日期:113/08/09

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

宏全國際股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:總發行面額上限為新台幣肆拾億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標暫定以不低於票面金額之101%為限，

實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:五年

8.發行利率:票面利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:為改善財務結構，擬償還金融機構借款，以提升公司整

體競爭力。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關

後另行公告。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准

證券主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報准證券主管機關後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本次發行國內第二次無擔保轉換公司債計畫之發行金額、發行價格、發行期間、

發行利率、發行條件及轉換辦法之訂定，以及本次計畫所需資金總額、資金來源、

計畫項目、預定資金運用進度及預計可能產生效益及其他發行相關事宜擬授權董事

長視金融市場狀況、資本市場狀況與主辦承銷商共同議定之，並呈報金融監督管理

委員會申報生效發行之。

(2)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第二次無擔保轉換

公司債重要內容，包括但不限於承銷方式、發行時程、發行金額、實際發行股數、

發行及轉換辦法之訂定，以及本計畫所需總金額、資金來源、計畫項目、資金運用

預定進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或

券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬請授權董事長

得全權辦理修正或調整。

(3)本次發行國內第二次無擔保轉換公司債將採競價拍賣方式辦理公開銷售，並依證

券交易法第八條及發行人募集與發行有價證券處理準則第十條規定不印製實體債券，

採帳簿劃撥交付，本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，並向財團法人中華民

國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(4)本案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長依相關法令規定以及發行及轉換辦法，

訂定發行日期、轉換價格及相關事宜。

(5)為配合本次發行國內第二次無擔保轉換公司債相關發行事宜，擬請授權董事長代

表本公司簽署一切有關辦理發行國內第二次無擔保轉換公司債所需之契約及文件，並

代表本公司辦理相關發行事宜。

(6)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。