【公告】三地開發董事會決議通過發行113年國內第一次有擔保轉換公司債

日 期：2024年07月15日

公司名稱：三地開發 (1438)

主 旨：三地開發董事會決議通過發行113年國內第一次有擔保轉換公司債

發言人：鍾育霖

說 明：

1.董事會決議日期:113/07/15

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:三地開發地產股份有限公司國內第一次

有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣10億元整。

5.每張面額:新台幣10萬元整。

6.發行價格:底標以不低於面額之100%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:5年

8.發行利率:0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及支付營建工程款。

11.承銷方式:競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長得全權處理。

13.承銷或代銷機構:授權董事長得全權處理。

14.發行保證人:授權董事長得全權處理。

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

16.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後

另行公告。

18.賣回條件:將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依相關法令規定辦理，並報相關

主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依相關法令規定辦理，並報相關

主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:(1)本次國內第一次有擔保轉換公司債計畫之重要內容，包含發

行時程、發行額度、發行價格、發行條件、發行轉換辦法之訂定

，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用

計畫進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更，

經主管機關指示及基於營運評估或因應客觀環境需要變更或修正

時，授權董事長得全權處理。

(2)授權董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行國內第一次

有擔保轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(3)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。