兆豐投信:多重資產添加ESG亮點產業 讓臺股、美債亮起來

臺美多重資產組合,可望CP值更亮眼。資料來源:彭博資訊,資料統計期間為2023/02/28-2024/08/30。原則上,本基金資產配置基本上以股票資產30%至70%、債券資產40%至70%、基金受益憑證資產為5%至30%及現金部位0%至20%為建構投資組合。惟投資前開任一資產種類之總金額不高於本基金淨資產價值之70%,且投資於中華民國及美國地區之有價證券不得低於本基金淨資產價值之60%。全球投等債以彭博全球投資等級企業債指數為參考及全球股票以MSCI AC世界指數為參考。兆豐投信整理,2024/09。
臺美多重資產組合,可望CP值更亮眼。資料來源:彭博資訊,資料統計期間為2023/02/28-2024/08/30。原則上,本基金資產配置基本上以股票資產30%至70%、債券資產40%至70%、基金受益憑證資產為5%至30%及現金部位0%至20%為建構投資組合。惟投資前開任一資產種類之總金額不高於本基金淨資產價值之70%,且投資於中華民國及美國地區之有價證券不得低於本基金淨資產價值之60%。全球投等債以彭博全球投資等級企業債指數為參考及全球股票以MSCI AC世界指數為參考。兆豐投信整理,2024/09。

兆豐投信表示,在全球政府倡議與企業響應下,ESG資產表現成為投資人關注的指標,也帶動全球ESG永續資產管理規模日益成長,預估全球ESG資產規模到2030年將突破40兆美元,未來資產成長性強勢可期。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金研究團隊指出,看好全球政府、企業持續推廣綠能產業,臺灣市場推廣永續債、ESG企業股票等的力道持續起飛。這次首度與臺灣銀行合作,11/11起開始募集本基金,期望從「台灣永續評鑑」中精選評鑑前50%優良成分股,如台積電、泓德能源;透過ESG風險評級篩選出如威廉斯、威瑞森電信等債券題材,並採取大數據雙軌調控策略,瞄準臺灣及美國市場作為投資目標,調節短債、長債及股票的比例配置來應變波動,有助提高投資效益。

兆豐投信表示,臺股存在不少亮點產業,如再生能源發電供給量的增加,對資訊硬體或節能產業應用面亦有助益,再融合科技電信賦能「EV100電動車生態圈」的產業趨勢,不僅能推升亮點產業的獲利機會,更能呼應全球淨零碳排的長遠規劃,ESG永續經濟題材將成為未來多元收益的關鍵來源,即能優化本基金更有別於其他股債組合型基金之不同,打造兼顧低波動、較高報酬且更佳CP值的投資組合。

兆豐投信進一步指出,伴隨美國大選後面對的市場,加上循環降息的態勢延續,投資人更期望尋求利多且穩健收益機會的題材,透過本基金的投資組合納入美國企業公司債,在降息期間,長天期公司債相對具備成長力,更能受惠於美國聯準會的降息基調,挹注息收規律性的機會。

兆豐投信提醒,投資組合布局仍將視市場條件變化作調整,須留意未來基金成立後的配息率不代表基金報酬率,且應瞭解配息收益分配的組成方式,作為納入理財的參考。

更多中時新聞網報導
史上最重打炒房原因曝光 央行理事:投資客賭寬限期內房價漲
多幾10萬元! 勞保年金「最肥」領法曝光 一表看60~70歲金額比較 該提前或延後領答案太意外
聯電股價跌17%「獲利面板化是主因?」金控投顧開槍降評 日月光、友達、台光電目標價一次看