兆豐投信:多重資產添加ESG亮點產業 讓臺股、美債亮起來
兆豐投信表示,在全球政府倡議與企業響應下,ESG資產表現成為投資人關注的指標,也帶動全球ESG永續資產管理規模日益成長,預估全球ESG資產規模到2030年將突破40兆美元,未來資產成長性強勢可期。
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金研究團隊指出,看好全球政府、企業持續推廣綠能產業,臺灣市場推廣永續債、ESG企業股票等的力道持續起飛。這次首度與臺灣銀行合作,11/11起開始募集本基金,期望從「台灣永續評鑑」中精選評鑑前50%優良成分股,如台積電、泓德能源;透過ESG風險評級篩選出如威廉斯、威瑞森電信等債券題材,並採取大數據雙軌調控策略,瞄準臺灣及美國市場作為投資目標,調節短債、長債及股票的比例配置來應變波動,有助提高投資效益。
兆豐投信表示,臺股存在不少亮點產業,如再生能源發電供給量的增加,對資訊硬體或節能產業應用面亦有助益,再融合科技電信賦能「EV100電動車生態圈」的產業趨勢,不僅能推升亮點產業的獲利機會,更能呼應全球淨零碳排的長遠規劃,ESG永續經濟題材將成為未來多元收益的關鍵來源,即能優化本基金更有別於其他股債組合型基金之不同,打造兼顧低波動、較高報酬且更佳CP值的投資組合。
兆豐投信進一步指出,伴隨美國大選後面對的市場,加上循環降息的態勢延續,投資人更期望尋求利多且穩健收益機會的題材,透過本基金的投資組合納入美國企業公司債,在降息期間,長天期公司債相對具備成長力,更能受惠於美國聯準會的降息基調,挹注息收規律性的機會。
兆豐投信提醒,投資組合布局仍將視市場條件變化作調整,須留意未來基金成立後的配息率不代表基金報酬率,且應瞭解配息收益分配的組成方式,作為納入理財的參考。
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