【Yahoo專訪】不和民營投信比「肌肉」 尤昭文用「另類投資」做出官股優勢

「展現官股投信優勢，嘗試新藍海，結合政策金融，投信當投行經營，發展另類投資！」這是尤昭文作為第一金投信董座的自我期許。截至今年3月底，第一金投信基金規模來到915.5億，在國內投信產業中排名第15名，位居官股投信龍頭。

尤昭文2018年剛上任時就知道，目前台灣投信產業「大者恆大」，以官股的背景、排名，很難再擠到前面，與其死守既有商品去和民營業者比「肌肉」，不如用官股的背景去發展另類投資，扮演好「引導資金」的角色。經過第一任期的努力，第一金投信終於在今年初成立國內首家官股私募股權公司。

目標一年內達到13家私募股權基金

除了在第一金投信內部成立私募股權基金，尤昭文這幾年也以投信投顧公會副理事長身份推動台灣的另類投資，希望國內投信發行的產品不局限於股票、債券基金。

即便台灣開放投信業者參與私募股權基金已經超過5年，尤昭文坦言，私募股權的比重還是以外資為主，尤其是在新能源、離岸風電相關基礎建設，外資投入資金保守估計有2000億以上，這代表外資看到台灣新能源、廢棄物處理、長日照設施的獲利機會。如果能持續引導台灣資金回流投入，相信對產業的人才吸引、營收利潤都會有幫助。

私募股權基金不僅創造獲利 更能吸引優秀人才

台灣2017年開放投信事業參與私募股權基金（PE Fund），目前國內38家投信業者中正式投入的只有6家。隨著這幾年的發展，越來越多投信業者有興趣投入，尤昭文透露，在第一金投信開啟官股先河後，這半年合庫投信、台中銀投信內部也都通過要成立私募股權基金，「希望這半年內可以達到8家，1年後可以達到三分之一，也就是13家左右」。

有業者進來之後，下一個挑戰就是把整個市場建立起來。尤昭文說，私募股權基金因為管理難度高，人才薪資也比較好，台灣在傳統的金融商品已經發展的那麼好了，就應該慢慢往這裡發展，做起來的話對於整個金融環境、從業人員的薪資提升都有幫助。他強調，現在台灣並不是沒有相關的人才，但重點是投信業者要先把這塊發展起來，才能吸引更多人才加入。

拓展新藍海同時 不忘「守本」

「堅守善良管理人責任，雖然老掉牙，但基本的還是要做。此外，站在官股背景的投信，我認為做一些特色政策金融的商品，是蠻好的機會。」在拓展新領域的同時，尤昭文也不忘要顧好基本盤。

他提到，第一金投信在過去幾年的時間，能以官股的背景在投信產業殺出一條活路，成為官股基金規模最大者，靠得就是「主題型基金」，例如在科技類股中，再依照主題細分成AI、機器人、精準醫療等，甚至搭配年輕人的消費行為做一些改變，推出寵物、運動健身、電競等題材，在既有的金融商品中發展出「第一金投信自己的DNA」。

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• Yahoo財經特派記者 吳栢妤：5年記者經歷，曾任網路編譯，也跑過科技產業、政治線，期許以敏銳的觀察力、跨領域的視角，帶給讀者易讀又實用的金融報導。