【8月基金評比1】158檔台股基金勝大盤第一金店頭與小型精選居冠亞軍

更新時間： 2022年9月11日下午9:54

投信投顧公會委託台大進行8月基金評比出爐，美聯準會主席鮑爾在全球央行年會後，台股基金上月表現比台股與跨境基金來得好。220檔平均上漲2.92%，158檔擊敗指數，201檔正報酬，第一金店頭市場近3個月報酬率8.23%排名第一，第一金小型精選績效6.33%排名第二，台中銀數位時代3.05%擠進前3名。

投信投顧公會委任進行基金評等的台大教授邱顯比與李存修認為，美國聯準會主席鮑爾8月26日在傑克森洞短短8分鐘的演講，明確表達聯準會以升息緊縮政策壓抑通膨的立場，台灣股市在鮑爾談話後一天大跌，但8月整體還算穩定。

8月加權股價報酬指數上漲1.19%，電子報酬指數上漲0.67%，OTC報酬指數更大漲9.13%。台大教授邱顯比認為，台股基金表現算是不錯，220檔平均上漲2.92%，子類中以上櫃股票型（8.60%）、中小型（4.08%）、中概股型（4.08%）、科技類（3.61%）表現較佳。

從個別台股基金近3個月報酬率表現來看，第一金投信表現最佳，其中第一金店頭市場近3個月報酬率8.23%最高，第一金小型精選亦有6.33%，雙雙拿下台股基金8月評等排名第一、第二名寶座，台中銀數位時代，則以3.05%三個月績效排名第3。同期間所有台股基金平均績效為-7.63%，台股加權指數則下跌10.19%，台灣50指數下跌11.61%。

其他近3個月報酬率逾5%的全屬反向型ETF，像富邦台灣加權單向反一（00676R）、國泰台灣加權指數反一（0664R）、元大台灣50反一（00632R）近三個月報酬率都逾5%，成為投信投顧公會8月評比前六名的台股基金，同樣是反向ETF的群益台灣加權反正亦有4.92%績效，其他兆豐投信旗下的國民與第一、豐台灣基金亦有3~4%以上績效，表現不俗。

8月台股基金評比第一名的「第一金店頭基金」投資國內上市、上櫃股票、公司債、政府公債、金融債券等，目前持有股票占73.8%，24.48%是現金，目前無債券部位。科技股占比最大為超過23%，其次為醫療照護占18%。

第一金小型精選基金，瞄準具產品利基、技術領先且股本在80億以下中小型股，在台灣基金市場歷史悠久，1998年成立，基金經理人許維哲2021年10月接任經理人。第一金店頭與小型精選前二大持股行業類似，第三大行業小型精選以金融為主，店頭以電訊為主。

二檔台股基金勝出關鍵就於精準預測產業及個股前景，能在營收與獲利爆發的轉折初期布局或逢高獲利出場。此外第一金投信近來善用人工智慧（AI）大數據分析，採用智能選股方式及風險控管，有效輔助經理人。

台中銀數位時代基金投資於中長線看好之高科技類股，著眼於高成長、低本益比、高獲利、具競爭力之產業，如IC設計、光電、網通族群及手機概念股等，配合產業景氣循環，並採取動態選股策略，以創造高淨值成長。

公會委託台大評比基金，會依據過去一個月、三個月、六個月、一年、二年、三年、五年、十年及自基金成立日起至今等九個評估期間。還會根據標準差衡量基金報酬率的波動程度，貝他值衡量基金報酬率與相對指數報酬率的敏感程度（系統風險）。並考量各基金之夏普指標（Sharpe Index)，即承擔每單位風險所獲致之額外報酬。

（審核：呂俊儀）

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