【8月基金評比2】跨境基金前20強 印度基金占過半逆風飆漲

投信投顧公會8月跨境基金評比出爐，744檔跨國投資股票型基金8月平均損失2.32%，美歐及大中華股票型損失最重，甫超英成為全球第五大經濟體，印度基金異軍突起，成為跨境基金黑馬，評比前20名中囊括過半。

除了富蘭克林華美全球潔淨能源ETF近3個月報酬率19.92%，居8月跨境基金評比第一名外，評比第2名富邦印度NIFTY單日正向兩倍與第三名瀚亞印度，都是印度基金，近三個月績效分別達到15.58%與11.35%。

其他像是群益印度中小、台新印度基金、野村印度潛力、元大印度等近3個月績效排名前段都是投資在印度股票基金，其次是投資在全球與區域生技類股票或ETF基金，績效表現也不錯。

多年前在基金界曾經紅極一時的「金磚四國」分別是巴西、俄羅斯、中國和印度。其中印度GDP近期已正式超越英國，成為全球第五大經濟體。同時印度股市同步大熱，8月投資人股票帳戶首次達到1億。印度孟買敏感指數和Nifty 100指數累計漲幅分別達到113%和118%，印度投資者賬戶數量增長了近6000萬戶，增幅達到144%。

投信投顧公會委任進行基金評等的台大教授邱顯比與李存修認為，744檔跨國投資股票型8月平均損失2.32%，其中以美國股票（-4.53%）、歐洲股票（-4.13%）、大中華區股票（-4.02%）損失較大。

邱顯比認為，美國聯準會主席鮑爾8月26日在傑克森洞短短8分鐘的演講，明確表達聯準會以升息緊縮政策壓抑通膨的立場，即使經濟衰退，部份人民承受痛苦亦在所不惜。在鮑爾講話後，美股連續4天下跌，累積跌幅5%。美國2年期公債殖利率上升到3.51%，是2007年第四季以來新高。

648檔跨國投資股票型基金自年初以來平均損失16.8%，損失達20%以上的子類有美國股票型（-23.97%）、大中華區股票型（全部幣別-23.69%，台幣-21.30%）、全球一般股票型（全部幣別-20.38%，台幣-16.18%）、中國大陸A股（全部幣別-20.74%，台幣-18.40%）、產業型ETF（-21.14%）。

表現最佳的子類是其他單一國家指數（非ETF），其中元大巴西指數上漲24.08%，元大印尼指數上漲17.77%。

公會委託台大評比基金，會依據過去一個月、三個月、六個月、一年、二年、三年、五年、十年及自基金成立日起至今等九個評估期間。還會根據標準差衡量基金報酬率的波動程度，貝他值衡量基金報酬率與相對指數報酬率的敏感程度 （系統風險）。並考量各基金之夏普指標（Sharpe Index)，即承擔每單位風險所獲致之額外報酬。

（審核：呂俊儀）

延伸閱讀

【8月基金評比1】158檔台股基金勝大盤 第一金店頭與小型精選居冠亞軍

台積電散戶500元以下參與除息意願不小 本周挑戰140萬股東人數新高

退休投資更要抗通膨、降波動！凱基未來樂活多重資產基金9／26開募

• Yahoo財經特派記者 葉憶如：22年財經主流媒體資歷，從2000年Web1.0泡沫化到Meta元宇宙Web3.0，見證台灣大小企業集團興衰史，歷經國際5次金融危機。認為金融即生活，無所不在，再難的理財知識要淺白的說。無論老小都該理財，你不理財，財不理你。

• Yahoo股市App下載：即時看盤、到價通知、最新盤勢與財經新聞一把抓！