【8月基金評比2】跨境基金前20強 印度基金占過半逆風飆漲
投信投顧公會8月跨境基金評比出爐,744檔跨國投資股票型基金8月平均損失2.32%,美歐及大中華股票型損失最重,甫超英成為全球第五大經濟體,印度基金異軍突起,成為跨境基金黑馬,評比前20名中囊括過半。
除了富蘭克林華美全球潔淨能源ETF近3個月報酬率19.92%,居8月跨境基金評比第一名外,評比第2名富邦印度NIFTY單日正向兩倍與第三名瀚亞印度,都是印度基金,近三個月績效分別達到15.58%與11.35%。
其他像是群益印度中小、台新印度基金、野村印度潛力、元大印度等近3個月績效排名前段都是投資在印度股票基金,其次是投資在全球與區域生技類股票或ETF基金,績效表現也不錯。
多年前在基金界曾經紅極一時的「金磚四國」分別是巴西、俄羅斯、中國和印度。其中印度GDP近期已正式超越英國,成為全球第五大經濟體。同時印度股市同步大熱,8月投資人股票帳戶首次達到1億。印度孟買敏感指數和Nifty 100指數累計漲幅分別達到113%和118%,印度投資者賬戶數量增長了近6000萬戶,增幅達到144%。
投信投顧公會委任進行基金評等的台大教授邱顯比與李存修認為,744檔跨國投資股票型8月平均損失2.32%,其中以美國股票(-4.53%)、歐洲股票(-4.13%)、大中華區股票(-4.02%)損失較大。
邱顯比認為,美國聯準會主席鮑爾8月26日在傑克森洞短短8分鐘的演講,明確表達聯準會以升息緊縮政策壓抑通膨的立場,即使經濟衰退,部份人民承受痛苦亦在所不惜。在鮑爾講話後,美股連續4天下跌,累積跌幅5%。美國2年期公債殖利率上升到3.51%,是2007年第四季以來新高。
648檔跨國投資股票型基金自年初以來平均損失16.8%,損失達20%以上的子類有美國股票型(-23.97%)、大中華區股票型(全部幣別-23.69%,台幣-21.30%)、全球一般股票型(全部幣別-20.38%,台幣-16.18%)、中國大陸A股(全部幣別-20.74%,台幣-18.40%)、產業型ETF(-21.14%)。
表現最佳的子類是其他單一國家指數(非ETF),其中元大巴西指數上漲24.08%,元大印尼指數上漲17.77%。
公會委託台大評比基金,會依據過去一個月、三個月、六個月、一年、二年、三年、五年、十年及自基金成立日起至今等九個評估期間。還會根據標準差衡量基金報酬率的波動程度,貝他值衡量基金報酬率與相對指數報酬率的敏感程度 (系統風險)。並考量各基金之夏普指標(Sharpe Index),即承擔每單位風險所獲致之額外報酬。
(審核:呂俊儀)
延伸閱讀
【8月基金評比1】158檔台股基金勝大盤 第一金店頭與小型精選居冠亞軍
台積電散戶500元以下參與除息意願不小 本周挑戰140萬股東人數新高
退休投資更要抗通膨、降波動!凱基未來樂活多重資產基金9/26開募
Yahoo財經特派記者 葉憶如:22年財經主流媒體資歷,從2000年Web1.0泡沫化到Meta元宇宙Web3.0,見證台灣大小企業集團興衰史,歷經國際5次金融危機。認為金融即生活,無所不在,再難的理財知識要淺白的說。無論老小都該理財,你不理財,財不理你。
Yahoo股市App下載:即時看盤、到價通知、最新盤勢與財經新聞一把抓!