【一周重點】川普勝選帶動川普概念股慶祝行情 台積電業績支撐股價挑戰前高

【一周重點】11/04~11/08 台股重點回顧

moneybar專家評析

美國大選結果川普當選,此屆為川普最後一個任期,川普勢必得要在期中選舉前頭2年做出成果來,留意川普相關政策的發展,留意對中政策是否更為嚴格,此將影響全球供應鏈的格局。

美國FOMC會議如預期降息1碼,會議聲明變化不大,但顯示出對通膨的擔憂,主席Powell也不提供太多展望。

Coherent財報符合預期,AI資料中心需求帶動數通市場業務年成長89%,1.6T 樣品已經送樣;電信市場部分,公司抱持謹慎態度。高通財報略高於預期,展望2024年手機銷量中低個位數年增,PC部分推出X PLUS,支持更輕薄、更便宜的Copilot+PC。美超微(SMCI)公布參考用的財報預測,但考量無會計師願意簽證公司財報,參考性不足,留意供應鏈風險。

回到台股,現階段市場型態,偏向於拉抬無基本面的公司,使得有基本面實力的公司暫無表現;本周受到美股總統大選慶祝行情帶動,投資人積極找尋跟川普政策有關的個股,或跟川普關係佳的企業供應鏈,例如特斯拉、SpaceX等,鴻海集團的鴻準、正崴股價表現出色,也是受惠川普當選助益。

重點新聞

  • 明晟(MSCI)公布最新調整,台股在全球標準型指數(MSCI ACWI)權重上升0.01個百分點、新興市場指數(MSCI EM)權重維持不變、亞洲(日本除外)指數權重下降0.03個百分點。另MSCI全球標準指數成分股新增鈊象、健策,剔除華邦電,全球小型指數也納入萬潤、光聖、一詮等11檔,相關調整將於11/26開盤生效。

  • 台積電10月合併營收為台幣3142.4億元,月增24.8%、年增29.2%,創歷史新高;鴻海10月營收8048.47億元,月增9.8%、年增8.6%,也是歷年同期最高,11/14將舉辦法說會;聯發科(2454)10月營收511億元,年月雙增;廣達(2382)10月營收1358.93億,年增49%。

  • 台灣10月出口金額413億美元,月增1.8%、年增8.4%,連續12個月正成長,電子及資通產品仍為成長主力,抵銷油品及塑化產品外銷疲弱的影響。

  • 台灣經濟研究院上修台灣今年經濟成長率至4.03%,明年則為3.15%,傳產類有望接替基期已高的資通訊產品,使外貿維持溫和成長,但仍須留意美國新任總統政策、央行貨幣政策、地緣政治衝突等變數。

  • 金管會公布今年度系統性重要銀行名單,包括中國信託、台北富邦、國泰世華、合作金庫、兆豐、一銀等6家大到不能倒的銀行。

本周強弱勢類股

  • 半導體族群業績報喜,台積電10月營收創高,股價上攻1090元,重新挑戰前高;IC設計世芯-KY(3661)、矽光子聯鈞(3450)本周分別漲逾19%、13%。

  • 輝達財報將於11月下旬公布,AI族群營運增溫,神達(3706)、英業達(2356)、緯穎(6669)本周股價皆有2位數漲幅。

  • 川普勝選,其主要支持者馬斯拉的特斯拉股價大漲,台股中的軍工、鋼鐵、重電、比特幣等川普概念股短線也上漲,特斯拉概念股正崴(2392)、貿聯-KY(6781)則漲逾17%、11%。

本周重要數據

  • 美國總統大選結果抵定,美股大漲,本周加權指數上漲3.4%,收23553.89點,重新站回所有均線之上;櫃買指數則上漲0.6%,收266.53點。外資期貨空單增加至42828口,台幣兌美元匯率貶值為32.115。

  • 三大法人合計買超191.81億元,外資本周買超110.17億元,買盤鎖定鴻海、廣達、緯創(3231)等老AI股,自營商仍賣超98.02億元,投信持續買超179.67億元。