Smart Beta策略 復華日本龍頭ETF開募

文／劉庭瑀

日股開創新格局，投資策略也要升級。復華投信表示，6月12日開募的復華日本龍頭ETF（00949），其追蹤指數為「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數」，是國內首檔有基本面篩選的日股指數，將是掌握日股多頭新利器。

復華日本龍頭ETF經理人劉昌祚表示，ETF追蹤日股大盤，雖然覆蓋度較高，但長期報酬率較不突出，也較難反映日本近年經濟脫胎換骨的有感變化。

00949追蹤指數加入「Smart Beta」策略，從市值、流動性、基本面及計算權重層層篩選，同時需通過「日本以外的海外營收占該公司總營收比重超過25％、海外客戶數量占該公司總客戶數量超過50％」等2項全球競爭力指標；挑選出來的30檔成分股具有絕對的品牌及產業競爭優勢，並涵蓋五大商社、先進半導體、製造業龍頭及內需消費等熱門投資主題。

根據彭博資訊統計，日經225、東證指數今年來分別上漲16.1％、18.2％，NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數漲幅則有25.2％，表現優於日股大盤。

劉昌祚進一步分析，00949目前成分股第一大為豐田汽車，權重達15％，高於在東證權重的近5％，近年深受股神巴菲特青睞的商社也是00949主要持股，其權重也高於東證，加以上述個股股價今年表現優於大盤，讓00949追蹤指數受益日股上揚的幅度更大。

劉昌祚進一步指出，隨日本經濟結構性改革、通縮結束倒數和工資上漲，有利提升企業獲利、消費能力，加以近年資金集中於大型股的現象明顯，龍頭企業的抗風險能力及獲利彈性較佳，擁有護城河優勢的日本龍頭企業將是日股多頭行情下的主要受惠標的。

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