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GB300採開放式設計 打破股王信驊獨供局面
BMC大廠信驊為AI伺服器最大受惠業者。據悉，輝達GB200 NVL伺服器最高搭載81顆BMC，皆由其獨家供應；然而，GB300 NVL 72將迎來挑戰者，法人指出，輝達近期與美商Axiado（安科亞多）合作，取得初步成果，未來恐打破信驊獨供局面，有可能將納入參考設計供應鏈名單；未來GB300採開放式設計，將由客戶採購策略決定；另一方面，若客戶採用升級版本之ConnectX-8方案，無須搭載BMC，也會導致用量下降。
GB200 NVL72最高搭載81顆BMC，分布在Compute tray、Switch tray板子上，法人指出，原先皆由信驊獨家供應，然而在GB300 NVL72規格中，目前除了Switch tray交換器板BMC維持獨供外，其他部分恐面對競爭對手挑戰。
另外，在Bluefield-3 DPU原先由ConnectX-7與運算核心所組成，作為I／O擴充接口及智慧網卡功能，然而因為CX-7僅支援400Gbps頻寬，除低於CX-8 800Gbps頻寬之外，也無法升級至1.6T光收發模組；法人推測，客戶未來會以ConnectX-8或者PCIe Switch，取代Bluefield-3 DPU，然而，兩方案都不會採用BMC，也會造成使用量的減少。不過，信驊明年依舊成長。
