Computex未展先轟動 大摩看好14檔AI PC供應鏈

【一年一度的Computex即將登場】

台北國際電腦展(Computex)在今年的6月4日登場,為期4天到6月7日。什麼是Computex展呢?到底這個展跟年底的電腦展又有什麼不一樣呢?

Computex展是亞洲最具代表性的資訊產業專業展,也是全球第二大的消費性電子展覽。既是全球資通訊及物聯網科技應用的指標展覽,也是全球新創企業策略合作對象媒合之重要平台。

本次共有六大主題,包含:人工智慧運算、次世代通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等。一共吸引了1,500家參展商參加、共計展出4,500個攤位。主要的目的是媒合各商業機會,但是往往會在最後一天,會開放一般民眾入場,以今年為例,6月7日一般民眾就可以購票入場。


【本次Computex展的主軸:AI】

由於2024年被定義為人工智慧(AI)元年,今年台北國際電腦展就是以AI為主軸。包括超微(AMD)董事長暨執行長蘇姿丰、高通(Qualcomm)總裁暨執行長Cristiano Amon、英特爾(Intel)執行長Pat Gelsinger、聯發科(MTK)副董事長暨執行長蔡力行、美超微(SMIC)總裁暨執行長梁見後等全球科技巨擘,都將發表專題演講,剖析產業未來。而大家關注的Nvidia,執行長黃仁勳則提前在6月2日在台大體育館發表演講,拉開活動序幕。

本次參展的台灣廠商相當地多,充份展現我們的主場優勢。指標廠商有:宏碁、威剛、營邦、華擎、華碩、宏正、明基、承啟、勤誠、台達電、精英、技嘉、鴻佰、宜鼎、迎廣、微星、雲達、廣達、瑞昱、海韻電、十銓、曜越、創見、緯穎等,真可以說是一次高科技嘉年華會。

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【AI PC新品競出】

剛才我們提到本次Computex展的主軸是AI,自然有不少關於AI科技新品登場,目前已經知道的是微軟(Microsoft),率先推出具備AI硬體、不完全依賴雲端運算的AI PC,命名為「Copilot+PC」,歸屬在Surface系列產品之下。

而宏碁(2353)也跟著老大哥推出首款Copilot+ PC-Swift 14 AI筆電,支援一系列優化的AI功能,同樣搭載高通Snapdragon X系列平台,並支援微軟Windows 11多項次世代AI功能。

華碩(2357)自然也不會讓宏碁專美於前,首款Copilot+PC產品—Vivobook S 15,搭載高通Snapdragon X Elite處理器及AI引擎,NPU具45 TOPS,總算力可以高達75 TOPS。

而Dell電腦,也預計會推出新款搭載高通Snapdragon X Elite與Snapdragon X Plus處理器的大量Windows 11 AI PC,包括XPS 13、Inspiron 14 Plus、Inspiron 14與Latitude 7455等,企圖用機海戰術奪取消費者的目光。

而以上的AI PC都是用Qualcomm的晶片,ARM架構設計出來,另外二大陣營包括Intel以及AMD,甚至聯發科攜手Nvidia,都有推出AI PC專用的晶片,到底是Qualcomm領軍的ARM陣營會先下一城,還是Intel老大哥會後來居上,我們拭目以待吧!


【跟Computex相關的台股】

但是不管最後誰能拿下AI PC的半壁江山,還是會三分天下,台廠都會是最大的受惠者。因此外資摩根士丹利點名看好14家台廠供應鏈,分別為:台積電(2330)、京元電(2449)、信驊(5274)、緯創(3231)、鴻海(2317)、技嘉(2376)、廣達(2382)、華碩(2357)、緯穎(6669)、台達電(2308)、金像電(2368)、奇鋐(3017)、川湖(2059)、致茂(2360),今天選股教練就來幫大家整理一下,這14家台廠供應鏈外資給予的目標價最高是多少吧!


表、大摩看好的AI PC供應鏈及目標價

資料來源:籌碼K線/整理:陳唯泰
資料來源:籌碼K線/整理:陳唯泰


【AI屬中長線趨勢】

PC及NB本來就是我們台廠的優勢,這一波AI浪潮,不僅讓世界看到台積電(2330),也讓世界看到台灣的其他科技大廠的實力,或許有些個股的股價已經漲多,但AI中長多趨勢不變的前提之下,未來股價若有回檔,我們仍應該站在買方思維。祝大家操作順利。

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作者簡介:

從事金融證券業超過15年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學苑講師,Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。