AI股若拉回 公股銀：可增持

黃有容／台北報導
公股銀仍看好整體AI趨勢向上，建議若有拉回，可增持或以定期定額方式布局。圖／本報資料照片
公股銀仍看好整體AI趨勢向上，建議若有拉回，可增持或以定期定額方式布局。圖／本報資料照片

輝達公布財報，公股銀行認為，雖然要留意輝達財測可能不如預期，但仍看好整體AI趨勢向上，建議若有拉回，可增持或以定期定額方式布局。

輝達公布上季財報，公股銀指出，回顧其前期表現，第一季因推出Blackwell平台，加上AI和高速運算的需求暢旺，推升營收達到260.44億美元、年增262％，EPS為6.12美元、年成長461％。展望第二季隨Blackwell開始量產，並打造新一代加速資料中心（Data Center），豐富的軟硬體生態系統將加快輝達技術創新的腳步，市場預期推升營收達286.5億美元、年成長157％。

公股銀表示，雖然輝達營收持續成長，但Hopper架構資料中心GPU的供給吃緊狀況恐是變數，仍要留意財測可能不如預期，進而導致科技股修正的風險。另一方面，企業在AI相關的投資需求持續成長，只要向上趨勢未變，建議若有拉回，可增持或以定期定額方式布局。

針對AI的前景，公股銀說明，高盛CEO所羅門（David Solomon）近期反駁「AI泡沫論」，認為AI不只是股市上的暫時炒作，而是一場長期革命。同時國際投研機構Bernstein預期，未來五年蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌、Meta五大科技巨頭的資本支出，合計將突破1兆美元，其中絕大部分將投入AI晶片與資料中心開發。

公股銀分析，以往科技巨頭資本支出佔年營收比重約10％，但Bernstein預期未來兩年該比重將增至14％或15％，上述五大科技巨頭預計在今年支出的2,000億美元，將超越標普500指數其餘90家上市電信公司的資本支出總和。另外，據IDC研究，2023年半導體晶片需求量5,188億美元，預計2030年翻倍至1兆美元，公股銀認為，科技多頭趨勢未被扭轉。

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