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10檔半導體展概念股後市旺
SEMICON Taiwan 2024國際半導體展於日前落幕，法人針對此次半導體展出具最新報告中指出，AI及後段設備為此次展出重點，看好受惠CoWoS擴產商機的台積電（2330）、日月光投控（3711），IC設計看好受惠生成式AI邊緣運算的聯發科（2454）等。
國際半導體展出規模再創新高，顯示半導體產業即便當前需求緩步回溫，然長期趨勢無虞。國票投顧點名看好10檔個股，除看好台積電、日月光投控及聯發科外，還有台積電重要供應鏈家登，PCB的及IP族群的M31、智原等，建議買進，另中砂、健鼎、臻鼎-KY及光聖等，建議區間操作。
國票投顧指出，台積電與日月光同聲齊呼，AI將是半導體產業未來發展重要驅動力，未來AI與半導體產業相輔相成，AI發展來自於半導體技術推動，將對人類未來的生活和工作帶來重大改變，且是半導體產業成長的重要驅動力。
國票投顧分析，聯發科與客戶協作，將生成式AI導入大陸市場，使手機賦能AI功能，在AI伺服器晶片競爭利基，SerDes 224G為領先技術，並得益於CoWoS後段封裝等優勢。
因此看好生成式AI邊緣運算可望聯發科帶來提升投資價值（re-rating）機會，另外也看好智原切入2.5/3D封裝事業，並取得 KiwiMoore訂單，預計今年第四季出貨。
國內外設備大廠齊聚此次展場，後段設備為此次重點，突顯CoWoS產能不足，擴產需求殷切，相關設備商藉此積極爭取商機；中砂及家登為台積電設備廠供應鏈，受到國票關注，尤其家登為先進製程演進及中國去美化趨勢主要受惠者，自今年下半年光罩載具拉貨動能開始增溫。
在未來生成式AI所帶動的高速數據處理與傳輸的需求，對於資料運算與傳輸速率有更高的要求，矽光子技術將成為關鍵技術。光聖為CPO聯盟成員之一，自2021年因應資料中心建設需求，光被動營收持續提升，今年上半年達到7成，全年將達8成。
另兩檔PCB股也獲得國票點名，臻鼎-KY首次參展，展出AI應用的ＩＣ載板與伺服器PCB等系列產品；健鼎也展出玻璃基板材料，用於晶片封裝，其特性具有更精緻的電路，惟因車用市場復甦力道有限，壓抑營運。
