【量大強漲股整理】AI股擴散效應湧現下,潛力股該鎖定誰?

加權指數,今日開高走高,終場上漲 452.11 點,收在 23209.54 點,再創歷史新高,成交量 6033 億。

觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 485.47 億,投信買超 40.92 億,自營商賣超 31.33 億,三大法人合計買超 495.06 億,其中,外資連 2 買,累計 663.8 億,投信連 13 買,累計 420.99 億,

美股四大指數全面上漲,道瓊上漲 0.15%,標普 500 指數上漲 0.25%,納指上漲 0.03%,費半上漲 1.35%;美國 5 月零售銷售月增率報 0.1%,低於市場預期 0.3%,前值 - 0.2%,凸顯美國消費者面臨更大財務壓力,然而,消費者支出明顯放緩,聯準會 (Fed) 可能又離降息更進一步;AI 王者 (NVDA-US) 輝達,週二股價上漲 3.51%,收在 135.58 美元,市值來到 3.34 兆美元,超越微軟和蘋果,成為全球市值王;台股方面,加權指數,今日開高走高,終場上漲 452.11 點,收在 23209.54 點,再創歷史新高,日線出現連六紅走勢,外資連 2 買,累計 663.8 億,投信連 13 買,累計 420.99 億,資金動能充足下,AI 族群輪番上漲,預期台股短期有望繼續上攻,再創歷史新高。

權值股方面,(2330-TW)台積電,上漲 4.03%,收在 981 元,再創歷史新高,企業受惠 AI 發展趨勢大放異彩,先進製程前景暢旺,代工價格具上行潛力,美系三大外資紛紛上調目標價,其中,花旗由 1,030 元調高至 1,150 元,居外資圈最高價,調幅 11.6%,大摩由 980 元上調至 1,080 元,調幅 10.2%,是大摩今年第五度調升目標價,小摩則由 900 元升至 1,080 元,調幅 20%;(2317-TW)鴻海,上漲 2.27%,收在 203 元,突破 200 元大關,企業獨家拿下 GB200 NVLink 交換器(switch)全新訂單,1 台伺服器機櫃需要七個 NVLink,亦即出多少 GB200 伺服器機櫃,NVLink 交換器訂單量就是七倍,毛利率也遠高於伺服器組裝,未來營收和獲利將會大幅成長;(2454-TW)聯發科,上漲 5.69%,收在 1485 元,再創歷史新高,透過子公司入主 IC 設計公司 (8040-TW) 九暘,並看好企業在乙太網路領域的技術和市占率,能夠發揮集團綜效。

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(NVDA-US) 輝達,新一代平台 Blackwell 的高階晶片多使用 CoWos 先進封裝技術,因整體需求快速成長,相關設備廠將持續受惠,(3131-TW) 弘塑,上漲 2.89%,收在 1245 元,(3583-TW) 辛耘,上漲 1.45%,收在 349 元,隨著 CoWos 產能不斷提升,兩家企業的營收和獲利將會雙雙成長。

(2330-TW)台積電,宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝,導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中,矽光子族群有望長期受惠;(2345-TW)智邦,上漲 1.28%,收在 552 元,400G 產品快速成長,預估下半年佔營收比重將高達 25%,而且下半年也開始進入 800G 產品升級週期,目前已經小量試單,出貨給雲端資料中心大客戶,再加上成功切入 (INTC-US) 英特爾新一代高效 AI 加速晶片 Gaudi 3 供應鏈,有助於提升整體毛利率,法人預估,今明兩年營收和獲利皆會明顯成長,目標價上看 655 元;(3450-TW)聯鈞,上漲 4.81%,收在 109 元,再創波段新高,5 月合併營收 5.75 億,年增 37%,2022 年底轉投資源傑科技切入矽光子晶片,目前已具有矽光子技術,且可配合客戶 design-in,下半年將小量生產,並與主要客戶完成認證,2025 年將迎來成長動能。

里昂發布「台灣散熱解決方案」產業報告指出,GB200 Oberon 機架的價格較高,ODM 族群將長期收惠;(2382-TW) 廣達,盤中更是亮燈漲停,再創波段新高! 來到 320 元大關;佳螢早就在 5.14 公開預告在前面,會員領先進場!

5 月合併營收 1012.99 億元,年增 31.5%,改寫歷年同期新高,第二季開始隨著上游 CoWoS 產能緩解後,GB200 伺服器整機訂單,預計今年 9 月開始量產,可明顯貢獻營收;(2356-TW) 英業達,上漲 2.55%,收在 56.2 元,近日市場傳出,企業已成功拿下來自四大北美雲端服務供應商的 GB200 伺服器訂單,且最快將在年底啟動出貨,董事長葉力誠 12 日主持股東會時也指出,自己看好未來營收將繼續保持向上增長;

(6669-TW)緯穎,上漲 9.41%,收在 2965 元,再創歷史新高,第 1 季受惠於新產品專案占比提升,三率均創歷史新高,今明兩年,3 大客戶 (META-US)Meta Platforms、(MSFT-US) 微軟,(AMZN-US)亞馬遜,都預計要大幅增加資本支出,企業可望迎來強勁成長動能,其中,AWS ASIC 伺服器,預計今年上半年出貨 600 - 1000 個機櫃,今年下半年出貨 4000 - 5000 個機櫃,出貨量大幅提升,營收將明顯成長。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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