跟中信金拚了！台新金加價25％ 每股14.18元求娶新光金

黃琮淵 羅永銘
台新金加價25％，要以每股14.18元迎娶新光金。（資料照）
台新金加價25％，要以每股14.18元迎娶新光金。（資料照）

新新併有新進度，為了抵禦中信金的高價收購攻勢，台新金控與新光金控11日下午先後召開臨時董事會，通過調高換股比例，從原本1股新光金換0.6022股台新金調高到0.672股台新金，再搭配利率1.665％的辛種0.175特別股，換算後約在14.18元，與中信金開出約14.2元（以今日股價換算）幾乎追平。

新新併原本敲定1股新光金換0.6022股台新金，以台新金今日收盤18.5元換算，大概是11.14元。台新金總經理林維俊日前在法說會上表示，台新金針對換股比例價格，的確可能會調整，會在適當時間做調整規劃，「未來是有可能的，會視動態情況來關注」，也讓雙方討論變更換股比例勢在必行。

台新金表示，自8月22日宣布合意對等合併以來，進一步評估未來業務計畫以及潛在的綜效，更堅定合併後公司將為雙方股東創造最大價值的信心，今日董事會通過調整換股架構，而新光金董事會在深入審閱新的換股條件後，也決議同意該等調整，雙方將節盡全力完成合意合併並創造公司長期價值。

台新金表示，雙方期待再有共同的企業文化下，借重雙方的管理團隊，創造一個互補共融、均衡發展、穩健成長的新金控，讓台新新光金控發揚光大，成為台灣金融業的領導品牌。

林維俊表示，拿台新與中信的方案比較並不公允，畢竟雙方是經過兩年的討論，也經過許多溝通，相較法律上對公開收購是比較寬鬆的，只要董事會通過就好，且中信金公開收購能否通過金管會核准，有無做過盡職調查這些，這些都是不確定因素，台新金提出方案是對100％股東負責，而中信金僅對51％股東，剩下49％又是用什麼價格收購，這個也不知道。

林維俊強調，三家公司都是上市公司，明天大家的股價都不一樣，由於換股架構都有涉及自身股價，「也許明年就不能說我們低那麼一點點」。

新光金總經理陳恩光表示，今日董事會上此次有兩位董事反對、兩位董事持保留意見，主要是對特別股的發放方式有疑慮，但他認為台新金這幾年發放股利都很穩定，特別股也是有類現金的概念，這項方案「當然不是十全十美」，不過多數董事都支持此案。

林維俊表示，當時開放公開收購，是因為考量台灣的金融機構都不夠大，無法站上國際，才會開放公開收購，但也對能發動公開收購有所設限，不過相信主管機關考量金融秩序，相信有合意併購進行中，應不會准許公開收購同時進行，他也尊重主管機關的決定。

林維俊表示，特別股的設計類似現金，而非直接發現金，對台新金控來說，手上還有200多億元現金，可支持公司未來發展，是種抵禦風險的能力，當然也是希望合併之初能夠抵禦外在風險，或是有必要增資。

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