谷底已過 聯詠天鈺矽創營收告捷

驅動IC供應鏈修正訂單有所緩解,部分驅動IC廠8月營收維持高檔不墜。圖/本報資料照片
驅動IC供應鏈修正訂單有所緩解,部分驅動IC廠8月營收維持高檔不墜。圖/本報資料照片

驅動IC供應鏈修正訂單有所緩解,部分驅動IC廠8月營收維持高檔不墜,估計與第二季持平或微幅季減。聯詠(3034)、天鈺(4961)、矽創(8016)皆繳出年月雙增的成績單,產業谷底已過。天鈺更指出,最慘那段已經過去,下游廠商庫存現在都很低;聯詠於手機AMOLED DDI產品也有向上趨勢。

8月營收維持強勁,與2022年低基期相比,年增幅度亮眼,其中聯詠8月合併營收月增0.2%、年增48.5%,雖然在歷經一、二季庫存回補,驅動IC面臨短暫調整,主要集中於IT產品,例如螢幕、TDDI及高階筆電。不過在OLED、VR、TV SOC則持續增溫。

聯詠在全球 Driver IC市占率持續提升,目前為全球第二大,伴隨著中國面板廠市占率持續提升,OLED TV滲透率增加之下,聯詠享有規模優勢。另外聯詠與母公司聯電的關係良好,產能取得無虞。

天鈺8月合併營收14.53億元,月增8.3%、年增1.31%。天鈺表示,大尺寸DDI會延續至第三季季底,TV持續復甦,筆電則持平。天鈺近幾年,積極發展應用非在TV及NB上的產品,從先前的ESL 驅動IC到近期的TDDI及DDR5 PMIC,以期達到多元分散。公司透漏,2024年第一季OLED DDI就有望出貨予中系手機客戶。

矽創8月合併營收為13.9億元,年月分別成長2.4%及0.9%。亦受惠於智慧型手機TDDI及OLED DDI庫存回補延續,將來OLED面板滲透率持續增加,相關驅動IC公司將有換代需求可期待。

展望2024年,TV將是回升速度最快之應用,然短期來說,回補庫存致動能稍退,但仍有穩健需求。NB方面也逐步恢復健康,有助於中大尺寸的DDI的維持。

另外,於代工成本方面,觀察各家成熟製程代工廠觀點,持續有降價、讓利情形,且中國半導體代工廠商更加積極搶占市占,故對眾多IC設計業者而言,成本方面有機會進一步降低。

在價格方面,DDIC降價已經度過了最慘烈的階段,目前雖然仍需要維繫與面板客戶關係而降價,幅度也已經和緩許多,整體產業復甦腳步持續。

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