美股反彈或將帶動台股,聚焦財報與法說會

【財訊快報/黃俊超】美國股市週二晚間皆彈升,道瓊指數上漲0.38%、S&P500指數上漲0.65%、Nasdaq指數上漲0.48%,費城半導體指數上漲0.96%。個股方面,蘋果上漲0.28%、Google下跌0.36%、Amazon上漲0.29%、Meta下跌0.46%、微軟上漲0.24%、NVIDIA下跌0.93%、ARM上漲2.9%、AMD上漲2.41%、Intel上漲2.27%、Tesla上漲1.76%、安森美下跌4.13%、caterpillar下跌6.65%、wolfspeed上漲22.08%、NIKE上漲0.95%,銀行股多數上漲,台積電ADR上漲0.29%、聯電ADR上漲0.71%、日月光ADR上漲1.22%,台指期貨夜盤上漲64點。美國財政部表示,歲入高於原先預期,第四季聯邦借貸金額將略降至7760億美元,聲明中指出,在假設年底現金餘額為7500億美元的情況下,本季將借貸7760億美元,低於7月底預估的8520億美元。另外,日本央行公布10月利率決議,將政策利率維持在-0.1%不變,維持10年期國債收益率目標在0%不變;但將10年期國債收益率參考區間從上下0.5%擴大至上下1.0%,將使得YCC的靈活性增加。

美國10年期公債殖利率維持在4.88%,美元指數在106.7附近。德國與法國股市目前都在年線之下,德國股市持續力守3月低點14458點,法國股市則在跌破3月低點後震盪。亞洲股市方面,昨日主要股市僅日本股市受日本央行激勵上漲,未跌破10月初低點且似有支撐,韓國股市跌破3月低點後,昨日持續向下探低,中國股市近日出現反彈走勢,上證指數回到3000點附近震盪,深圳指數回到月線附近,香港恆生指數試圖打底,然目前仍在相對低檔。

台股週二雖然開高,不過隨著賣壓逐漸湧現,尾盤一度跌破16000點的整數關卡,終場下跌148.41點、0.92%,收在16001.27點,成交量為2661.22億元,持續下探尋找支撐,年線在15844點,日KD指標維持交叉向下的延伸,K值與D值都已經降到20以下,MACD指標黑色柱狀體增加,若要反彈首要條件至少站上5日線。櫃檯指數隨加權指數波動,終場下跌3.52點、1.65%,收在209.65點,成交量為824.88億元,雖然跌破9月底低點,不過下方仍有8月低點204.38點與年線206.25點,力守箱型震盪整理格局,然而再次跌破短中期均線,反覆在區間內震盪,KD指標交叉向下,MACD指標黑色柱狀體略增,突破或跌破箱型的方向,將有大機率成為下波段趨勢。

AI相關類股再度成為盤面上的殺盤重心,伺服器ODM廠廣達(2382)、緯穎(6669)、緯創(3231)、技嘉(2376)、英業達(2356),傳統伺服器與機殼相關的營邦(3693)、勤誠(8210)、川湖(2059)、金像電(2368),散熱產業包含健策(3653)、雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、力致(3483)、建準(2421)、尼得科超眾(6230)等,此外,設備、電子零組件、電源供應器等相關個股,近期壓力相對較重,除了籌碼面的因素之外,ETF持股轉換也是可能的賣壓來源。

過去幾天IC設計類尤其二線表現相對亮眼,加上聯發科(2454)法說會表示財報與展望都不錯。IC設計持續觀察世芯-KY(3661)、創意(3443)、譜瑞-KY(4966)、信驊(5274)、巨有科技(8227)、力旺(3529)、宏觀(6568)、M31(6643)、智原(3035)、鈺太(6679)、義隆(2458)、昇佳電子(6732)、晶相光(3530)、愛普*(6531)、聯陽(3014)、原相(3227)、致新(8081)、矽力*-KY(6415)、通嘉(3588)、芯鼎(6695)等。

網通留意前鼎(4908)、合勤控(3704)、華星光(4979)、上詮(3363)、光聖(6442)、波若威(3163)、聯鈞(3450)等,記憶體觀察群聯(8299)、宜鼎(5289)、威剛(3260)、點序(6485)、十銓(4967)、宇瞻(8271)、晶豪科(3006)、南亞科(2408)、鈺創(5351)等。短線焦點在第三季財報與法說會展望,昨日PA的宏捷科(8086)、穩懋(3105)、全新(2455)表現相對整齊且強勢。此外,精成科(6191)、泰碩(3338)、兆利(3548)、大聯大(3702)、撼訊(6150)、瀚宇博(5469)等也屬強勁。

非電子類股方面,維持輪動格局,包含生技、成衣與製鞋、特化、重電與電線電纜、汽車、風力發電與太陽能、軍工航太、內需股,不過多屬個股表現,昨日相對強勢包含寶雅(5904)、波力-KY(8467)、江申(1525)、雄獅(2731)等。