美恐擴大晶片禁令 台供應鏈掀波瀾

中美AI晶片恐將祭出第二波制裁，市場盛傳，繼先前人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）重要A100禁售中國外，美晶片法案恐將於8月再度祭出限制輝達A800出口許可。科技業者指出，中美AI禁令可望分為三大情境，因AI晶片仍然供不應求，且中國已備妥A800晶片庫存不足的解決方案，有利於白牌伺服器發展，但部分台廠AI供應鏈影響恐掀波瀾。

白牌伺服器廠廣達（2382）、緯穎（6669）及英業達（2356），晶圓代工台積電（2330），PCB廠台光電（2383）、金像電（2368），散熱廠雙鴻（3324）、奇鋐（3017）影響程度有限。

美國去年10月全面封殺對大陸出口先進晶片，除限制先進製程機台輸入中國外，也禁止中國業者使用雲端運算服務繞過禁令，輝達則趁勢推出A100晶片的降規版本A800避開禁令。中國予以回擊，啟動美記憶體大廠美光科技產品的調查，之後亦宣布鎵、鍺禁令藉以回擊。

外媒指出，美國商務部最快恐將於7月擴大出口管制，據傳新一波晶片禁令即將生效。輝達之前為了規避禁令，特別開出的「A800」降規晶片，在新禁令出台後，恐怕也沒辦法繞過美國法令。

科技業者分析可能出現的三大情境：第一、AI禁令若擴大禁用A800，預估美國CSP則對美系收入影響在7％，相關訂單可望轉進中國三大網路巨頭BAT（百度、阿里巴巴、騰訊），白牌業者包括廣達、英業達及緯穎等業者受惠。第二、先進晶片的限制未再擴大：持續禁用A100／H100，則A800／H800受惠，整體營收不太影響下單顆數變多。第三、若全部禁止AI晶片、GPU進中國，則影響全球市場上至少3成台數的出貨量。

此外，台積電法說也表示，因為CoWoS後段緊俏，明年才有機會滿足美國AI晶片市場需求。另一方面美國晶片制裁，將迫使中方加快國產替代，也會使部分台廠受惠，默默搶食以往歐、美、日廠商壟斷的市場，例如特用化學產品、光阻劑，以往是日本公司的天下，現在也逐步替換由台廠來供應。

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