第一金曾喊到8字頭!台新金55億購併保德信人壽 吳東亮終於補齊金控版圖

葉佳華
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台新金控11日決議併購保德信人壽,正式跨足保險業務領域,完備金控第3個業務動力引擎。(攝影/葉佳華)

銀行、證券、保險是金控的三隻腳,三年前,台新金董事長吳東亮吃下大眾證後,保險事業成了他常掛心頭的未竟之志,今天台新金宣布以55億新台幣合併保德信人壽,台新金金控版圖懸缺已久的那一塊拼圖終於完整的拼上去,三隻腳站穩的台新金,將展現不一樣的風貌。

只是,這個保險業的購併過程,對於台新金來說也是一波三折,從最早傳聞的三商美邦到今天的保德信人壽,光是保德信人壽的出售案就談了超過半年,如今終於有了結果。

台新金控11日晚間經董事會決議將以新台幣55億元,加上「價格調整機制」不超過新台幣30億元,取得保德信人壽100%股權,包含保德信在台的不動產資產,但該併購案後續還必須交由金管會審查同意後,才能真正拍板定案。

台新金總價55億娶到保德信人壽

什麼是「價格調整機制」?台新金總經理林維俊在記者會上解釋,根據精算公司精算當市場利率每增加1%,公司價值約增加新台幣1.5億元,將在雙方簽約屆滿2年時,若符合價格調整條件,這時雙方各取得一半所增加的權利,但支付加計上限將不超過30億元。

林維俊表示,由於未來利率是否往上走,目前不得而知,因此「價格調整機制」有可能是零,也有可能是30億元,或是介於0~30億元中間。

林維俊也說,為了讓併購保德信人壽的交易案速度加快,金控未來將採取短期及長期的計劃,短期將動用借貸方式讓案子順利交割,但後續也將有長期配套計劃,不排除考慮出售部分彰銀持股。

林維俊會後表示,雙方議價半年的過程中「高低起伏」且高潮迭起,但針對市場的「加價」傳言,林則說,基於合約內容有簽訂保密條約,因此不便透露,僅表示很高興也很期待保德信人壽加入台新金控。他也強調,未來保德信人壽的員工將全數留任,承諾其保護權益及保障完全不變。

第一金曾經出價到8字頭

保德信人壽出售案自今年2月消息曝光後,至今過了半年,出線的買家除了台新金之外,也包含聯邦企業集團創辦人林榮三長子林鴻聯所主導的聯邦銀行,還有公股第一金控等3家進場角逐。

據透露,早在第一金控前董事長廖燦昌爆出遠航案請辭之前,第一金原先透過財顧評估保德信出售案總價金額約「7字頭」,但廖燦昌又加碼喊到「8字頭」,一度成為3家當中最高價的買家,拿下優先議約權。但隨著廖燦昌請辭下台,第一金這項併購案也宣告無疾而終了。

日前曾有媒體指出,在保德信人壽出售案進入倒數階段,外傳聯邦銀出價在64億到68億元之間,略高於台新金,但兩者價差不到10億元。市場人士則表示,林鴻聯對於此案不比台新金積極,加上台新金具備金控優勢,最終才有機會抱得美人歸。

併購案成不成,還需金管會點頭

事實上,過去台新金在2012年也曾相中紐約人壽,以新台幣1億元取得紐約人壽台灣子公司100%股權,但最終金管會以財務體質為由,認為台新金雙重槓桿比率、負債占淨值比率皆高於同業,暫緩此交易案,形同駁回。

林維俊則回應,台新金目前的雙重槓桿比率、負債占淨值比率已經比2012年當時好得非常多,且當時另外一個「緩議」的原因是,當時台新金信用卡系統被要求自建,而如今信用卡系統自建已於今年5月正式上線。林維俊認為,「當初的條件都已經大幅改善或是不存在了。」

金管會主委黃天牧日前曾表示,針對保德信人壽買家將維持一貫的5大審查原則,也就是買家必須具備財務健全、具有增資能力、具專業經營能力,以及長期經營承諾與保障員工與保戶權益。

但無論如何,該併購案後續也將陸續向金管會、公平委員會、投審會等主管機關提出申請,等待核准後才能正式執行交割。接下來金管會是否願意「點頭」,也是外界關注的一大重點。

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