碧桂園宣布重組提案的關鍵條款 目標是減少債務最多116億美元

工商時報 張漢驊

碧桂園公布重組提案的關鍵條款，以及其已和由7家知名銀行（均為集團長期業務夥伴）組成的協調委員會達成共識，此提案構成進一步談判和具體文件的框架，旨在成功落實集團的境外債務重組。此進展標誌着公司在成功落實重組方面的重要里程碑。

綜合港媒報導，倘落實，重組提案將使集團實現大幅去槓桿化，目標是減少債務最多116億美元。此亦包括將到期時間延長至最多11.5年，以及降低融資成本，目標是將加權平均借貸成本從重組前的每年約6％，降低至重組後的每年約2％。

據此，集團將擁有更具可持續性的資本結構，使其能夠專注於交付住房、繼續業務運營、保持資產價值及落實其認為最有潛力為所有利益相關者實現價值最大化的業務及資產出售策略。該公司對若干銀行對長期支持公司應對當前挑戰所表現出的興趣感到特別高興。

此外，該公司的控股股東正在考慮將集團未償還本金總額11億美元的現有股東貸款轉換為公司或附屬公司的股份，具體條款有待協定。此提案再次體現了控股股東對集團長遠成功的信心。

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