百慕達南茂通過與南茂合併/Q3生效，每股換發3.71美元及表彰南茂增資新股0.9355單位ADR

證交所重大訊息公告

(8150)南茂代本公司母公司百慕達商南茂科技股份有限公司公告董事會決議通過與子公司南茂科技股份有限公司合併案

1.事實發生日:105/01/21
2.公司名稱:百慕達商南茂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:
(1).併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併
(2).事實發生日: 105/01/21
(3).參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:百慕達商南茂科技股份有限公司(下稱「百慕達南茂」)(消滅公司)
(4).交易相對人:南茂科技股份有限公司(下稱「南茂科技」)(存續公司)
(5).交易相對人為關係人: 是
(6).南茂科技為本公司之子公司，本公司持有其已發行股份58.3%，為整合集團資源擬進行合併，合併後對股東權益無重大不利影響。
(7).合併目的:擬透過此次合併簡化集團架構，以精簡營運成本及強化集團競爭力。
(8).併購後預計產生之效益:集團整體資源獲得整合，可提升營運效率及競爭力，並收規模經濟之效益。
(9).換股比例及其計算依據:
(a)合併換股比例：暫訂為百慕達南茂普通股1股換發現金美金3.71元及表彰南茂科技增資發行普通股新股0.9355單位之美國存託憑證(每單位美國存託憑證表彰南茂科技普通股20股)。
(b)計算依據：綜合參考雙方公司截至104年9月30日止經各自會計師核閱之財務報告，並參酌經營成果、財務狀況、股票市價、公司展望等因素所訂定。惟實際合併對價應依相關法令規範及雙方合併契約規定進行調整。
(10).預定完成日程:合併案暫訂於105年第三季生效。
(11).於合併基準日後，消滅公司全部之資產、負債及截至合併基準日仍繼續有效之一切權利義務，均由存續公司概括承受。
(12).其他敘明事項: 本合併案待雙方股東會決議通過及報請主管機關核准後生效。
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無