【產業概觀】蘋果新機題材，銅箔基板可望接棒AI ?

鉅亨研報

一、聚焦蘋果新機發表，資金輪動加快，銅箔基板接棒上

美股 9/2 勞動節休市一天，缺少美股催化劑的台股，週二 (2024/09/03) 觀望氣氛仍濃，開平高後持續在 10 日均線上下震盪，成交量明顯萎縮，早盤預估量不到 2500 億元。

盤面上大型股小漲小跌，彼此掩護撐盤，資金持續往中小型股輪動，蘋果相關的消費性電子獲得投資人青睞，不過資金輪動速度加快，光學鏡頭廠大立光 (3008-TW)、PA(功率放大器，Power Amplifier) 廠商如全新 (2455-TW)、穩懋(3105-TW)、宏捷科(8086-TW) 等氣勢減弱，銅箔基板台光電 (2383-TW)、台燿(6274-TW)、聯茂(6213-TW)、甚至是金像電(2368-TW)、楠梓電(2316-TW)、華通(2313-TW) 等 PCB 公司都出現族群性演出，觀望低量下相對強勢族群。

二、蘋果 AI 新機題材、位階、籌碼優勢，銅箔基板三者兼備?

蘋果 iPhone 16 新機在台灣時間 9/10 凌晨將正式亮相，昨日曾提蘋果即將推出旗下首款 AI 手機，由於蘋果的 AI 功能 Apple Intelligence 僅可應用 iPhone 15 Pro 及 iPhone 15 Pro Max，與搭載 M1 處理器以上規格的 iPad 機種與 Mac 機種，在 AI 新功能加持下，市場高度期待對手機需求的拉升。

隨著時間點的接近，短期資金也更願意在有題材、有修正過、籌碼獲得沉澱的的公司中移動，目前蘋概股符合此一條件，似乎想拉近甚至趕上先前落後 AI 相關族群的意圖。

三、重要蘋概銅箔基板股操作面的看法

蘋概股後續走勢能否拉近與其他族群的漲幅，應該是投資人關注的重點，以下我們將簡單就幾個面向分析，並提供重要相關個股的操作面的看法… 觀看完整內容請至豐雲學堂

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