永豐金599億元併京城銀 分行數登民營第一大

黃琮淵
京城銀行、永豐金控。（資料照）
京城銀行、永豐金控。（資料照）
永豐金控、京城銀行召開重大訊息說明會。（翻攝證交所）
永豐金控、京城銀行召開重大訊息說明會。（翻攝證交所）

金融圈親事再添一樁，傳出求售已久的京城銀行，26日正式宣布嫁入永豐金。永豐金將今日宣布，以現金＋換股收購京城銀行全數股權，換算併購金額約599億元，並在1年內完成整併，合併後不只補足永豐銀在中南部據點，分行總數更達191家，直接超車台北富邦銀行，成為國內最多分行的民營銀行。

永豐金控旗下永豐銀是由台北國際商銀與當時的建華銀行合併，分行以北台灣為主，京城銀行前身是台南企銀，分行多在中南部，也被視為這樁婚事的互補之處。根據央行最新統計，永豐銀在國內有125處分行，京城銀有66處，合併後可達191處。兩家公司也將於2025年3月3日舉行股東臨時會通過此案，完成合併的最後一哩路。

京城銀因大股東京城蔡家第二代、蔡天贊長子蔡炅廷對接棒京城銀興致不高，去年下半年京城銀就有意出售，先經過第一輪非強制出價（non-binding）後再進入第二輪協商階段，傳出包括中信金、開發金（現為凱基金）、永豐金、元大金都有出價，不過多因價格談不攏而觸礁，最後由永豐金談下去，終至開花結果。

京城銀股本111億元，公司淨值約540億元，今日收盤價49.55元。永豐金以換股＋現金各半合併京城銀，換算溢價約10％，合併價金約599億元，算是相當合理的收購價。

永豐金總經理朱士廷表示，為什麼非要拿下京城銀？是因為雙方在據點、在產品都高度互補，講實在話，目前市場上未必能找得到這麼合適的併購對象，兩方接觸有蠻長一段時間，雖然媒體都說京城銀跟很多家談，但永豐金並不清楚。。至於價格是不是買貴？朱士廷駁斥這種說法，認為這說法不太準確，就京城銀的淨值比來看也符合行情，其實是「相當合理的價格」。

更多中時新聞網報導
降息風攪亂一池春水！高息ETF不甜了？「專家點名5檔配息肥、安心押」
1表看》存股族定心丸來了 919、929、0056等10檔高息ETF最抗跌
富爸爸、富媽媽注意！3大省稅祕訣 讓你財產「無痛」傳承小孩

相關內容

  • 永豐金併購京城銀（2） (圖)

    永豐金與京城銀27日分別召開董事會，決議通過股份轉換契約，永豐金將以50%現金和50%股權取得100%京城銀股權，併購案合計約新台幣599億元，京城銀將成為永豐金100%持股子公司。圖為京城銀行分行外觀。

  • 京城銀覓得如意郎君　永豐金599億元娶親

    永豐金控以599億元迎娶京城銀，合併後總資產將增加至3.1兆元(圖/卡優新聞網)

  • 永豐金599億併購　京城銀大股東不進董事會

    [NOWnews今日新聞]永豐金控與京城銀行今（27）日晚間召開合併重訊記者會，宣布永豐金將以「現金加上普通股股權」，合計每股約53.89元的價格，將京城銀行納入持股100%的子公司，交易總價達599...

  • 《金融》結親 永豐金599億併京城銀

    【時報-台北電】繼台新金控、新光金控將「金金併」後，金融業年底再傳喜訊，永豐金控、京城銀行27日晚間同步召開重訊記者會，宣布確定「結親」。永豐金指出，將以總價599億元併購京城銀，換股比為1股京城銀換26.75元現金、1.15股永豐金普通股，每股共53.89元；以京城銀27日收盤價49.55元計算，溢價約8.8％。 永豐金及京城銀27日分別召開董事會，決議通過股份轉換契約，永豐金將支付部分現金，並發行新股給京城銀全體股東，現金及股票各半，永豐金表示，取得京城銀100％股權後，將於一年內完成永豐銀行與京城銀行兩家子公司合併作業。 永豐金財務長許如玫說明，50％現金部分，金控將準備舉債，預期在未來兩年以短期舉債方式支應；發行新股部分，預估股本將因而膨脹9.15％。至於對2025年股利發放影響，永豐金總經理朱士廷指出，併購案會等股東臨時會通過才送件，預估最快轉換時間點將落在2025年第四季，應不會影響股利，但若有配發現金股利或股票股利，可能進行價格調整。 根據金管會銀行局統計至9月全體國銀資料計算，永豐銀行與京城銀行合併後，總資產金額將增加至3.1兆元，排名將由第13名上升至第12名；若從金

  • 永豐金宣布喜訊！「現金加換股」600億聘金娶京城銀　取得100%股權

    [FTNN新聞網]財經中心／台北報導永豐金（2890）與京城銀（2809）今（27）日晚間宣布喜訊，永豐金將京城銀行納為永豐金控持股100%之子公司，京城銀行每股普通...

  • 599億聘金買京城銀 金融人士：永豐金「不掉隊」前段班是雙贏好買賣

    永豐金（2890）今（27）日宣布斥資近599億元「聘金」，以現金加換股各半方式，娶進京城銀（2809）。國內重量級金融人士對此表示，永豐金的前身過去在二次金改之前是非常績優的新銀行，但近來「同梯」新銀行轉型的包括玉山金（2887）、台新金（2887）都發展非常快速，永豐金為了「不掉隊」在前段班，加入南部績優生京城銀是樁「雙贏」的好買賣，「599億價格很合理」。

    1

  • 永豐金砸599億元! "現金+換股"取得京城銀100%股權

    財經中心／綜合報導台北報導金融圈再傳出併購案，永豐金擬斥資近600億，以現金26.75元、換股比例1：1.15，迎娶京城銀，兩家公司週五晚間宣布喜訊，若經過金管會核准，預計明年第四季就會完成合併，而專家分析，這場併購案，也代表金控市場，逐漸趨向規模化。

    1

  • 永豐金擬斥資近600億 現金、股票各半娶親京城銀

    （中央社記者羅元駿台北27日電）永豐金與京城銀今天分別召開董事會，決議通過股份轉換契約，永豐金將以50%現金和50%股權取得100%京城銀股權，交易架構為1股京城銀換發26.75元現金加上1.15股的永豐金普通股，併購案合計約新台幣599億元，京城銀將成為永豐金100%持股子公司。

  • 永豐金提併購 1.15股加現金26.75元換發京城銀1股

    （中央社記者羅元駿台北2024年12月27日電）國內金融併購再添一樁，永豐金(2890)與京城銀(2809)今天召開重大訊息記者會宣布，將以每1股京城銀普通股換發新台幣26.75元現金與1.15股永豐金普通股，取得京城銀100%股權，換算總收購規模近600億元。永豐金今天雙方召開董事會，通過以現金與股份轉換取得京城銀100%股權。在取得京城銀100%股權之後，將於1年完成永豐銀和京城銀2家子公司的合併作業。

  • 永豐金擬砸599億元「娶親」! 現金、股票各半取得京城銀100％股權

    [Newtalk新聞] 永豐金與京城銀27日分別召開董事會，決議通過股份轉換契約，永豐金將以50%現金和50%股權取得100%京城銀股權，交易架構為1股京城銀換發26.75元現金加上1.15股的永豐金普通股，併購案合計約新台幣599億元，京城銀將成為永豐金100%持股子公司。 永豐金總經理朱士廷、財務長許如玫、永豐銀行總經理莊銘福，與京城銀總經理姜宏亮、副總經理尤其偉共同主持重大訊息記者會，公布雙方股權份轉讓契約。換股比例1股京城銀普通股換26.75元現金、搭配1.15股的永豐金普通股，京城銀將成為永豐金100%的子公司。 雙方董事會27日也通過將於2025年3月3日召開股東臨時會提請股東同意，在相關主管機關核准後，訂定股份轉換基準日。京城銀也規劃在股臨會後，啟動租賃子公司標售和證券子公司的清算作業。根據金管會銀行局統計至今年9月全國銀行資料，永豐金和京城銀合併之後總資產增加至3.1兆元，排名將由第13名提升至第12名。 朱士廷說明，永豐金27日的股價收盤價為23.6元、京城銀為每股49.55元，若以27日的市價來計算，對京城銀行每股出價53.89元、溢價率近8.8%，總交易規模約為5

  • 金融業再傳喜事！永豐金豪砸近600億　取得京城銀100%股權

    金融業聯姻之喜又一樁！永豐金、京城銀於今（27）日晚間同步召開重訊記者會，宣布雙方決議通過「股份轉換契約」，永豐金將支付部分現金，並發行新股，於京城銀全體股東，每一股京城銀普通股，將換得新台幣26.7