慧榮苟嘉章:NAND價格 可Hold在高檔一整年

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮科技總經理苟嘉章25日指出,AI帶動記憶體需求大爆發,NAND原廠包括SK海力士、鎧俠、威騰擴產態度謹慎,預期NAND價格可持續「Hold」在高檔一整年。

苟嘉章是在慧榮科技與忠義基金會舉辦的公益園遊會上,做了上述表示。他受訪時說,AI如軍備競賽,沒有一個大國會在國防採購上花錢買次級武器,舉凡能買到的人,都要買最好的武器。

輝達在GTC 2024上,剛發布Blackwell運算平台,及採用新架構的B200晶片,但苟嘉章說,B200都還沒出貨,輝達已在進行下一世代Rubin晶片的研發,R系列可能採取台積N3甚至N2製程。

他認為,輝達的新品一代接著一代快速推出,算力競爭驅動大家必須跟著輝達一起前進,輝達已改變了市場遊戲規則,預期輝達在雲端的獨霸地位,將難以撼動,未來是「強者恆強」。

苟嘉章指出,慧榮在AI時代,將與NAND大廠、模組廠商、雲端供應服務大廠及伺服器製造廠商,一起扮演AI推動者(enabler)的角色,從3月開始,他已看到市場對QLC NAND的需求,從三星、美光及威騰的說法,都看到QLC本身的屬性,很適合應用在資料中心。

從NAND價格來看,苟嘉章認為,NAND原廠第二季應開始獲利,因為NAND報價一路往上,帶動原廠毛利回升,在未達到目標前,NAND廠的擴產態度將非常謹慎,NAND供給吃緊對其有利,預期下半年才會慢慢增加產能,以免漏失AI商機。

據悉,NAND原廠的目標是毛利率要至少拉到40%。苟嘉章認為,因為2023年NAND原廠虧損,2024年一定要賺回來,且現在有資料中心需求支持,NAND廠想Hold住報價在高檔,心中有底氣。

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