富豪財管陷激戰 一銀連莊奪冠

工商時報 魏喬怡

富豪財管市場規模自2024年4月破兆元後，12家國銀陷入激戰！11月一銀資產規模連莊奪冠。根據銀行局最新公布，國銀富豪財管總資產管理規模（AUM）今年4月突破兆元大關、8月客戶數突破萬名後，截至11月底，AUM上衝1兆3,787億元、高資產客戶數則來到1萬1,520人，AUM前三大銀行排名自十月大洗牌後，11月暫時不動仍是第一銀行、中信銀、兆豐銀。

金管會自2020年7月起陸續核准本國銀行開辦高資產客戶財富管理業務，過去一年因國銀爭相投入發展，加上資本市場表現好，使得近一年成長飆速。

截至2024年11月底，不只開辦的銀行家數從2023年的9家增加到12家，高資產客戶人數更是從6,836人一舉成長到11,520人，成長率高達68.5％，而總管理資產規模（AUM）也從8,261億元大幅成長到1兆3,787億元，年增66.9％，更是剛開辦該項業務、2021年底資產規模2,077億元的近6.6倍。

今年搶攻富豪財管大餅最積極的是一銀，截至11月底總資產管理規模月增105億元來到2,270億元，一舉超越月增32億元至2,140億元的中信銀；客戶數部份，一銀月增49人來到2,055人、中信銀月增21位來到2,140人。

銀行局官員指出，目前各家依客戶需求發展策略不同，中信銀朝商品多樣性、質化地發展，一銀、兆豐客戶屬性保守，所以是以增加客戶數量為主。

而富豪資產的挪移，也明顯偏向債券、境外結構型商品。11月底富豪配置存款占比，再降至47.5％的逾兩年低點，顯示富豪戶資金正從存款出走，持續流向基金、債券等資產，基金占比14.8％創史上新高，債券占13.5％都較10月走高。

銀行局分析，因為預期美國會持續降息，所以銀行會吸引客戶去投資固定收益型商品，所以債券、保本型境外投資型商品會增加，所以較去年同期相較，債券與境外結構型商品比重都拉高。而基金占比創史上新高，主要是今年以來有價證券表現不錯，所以股票、債券基金都有人青睞、同步增加。

證期局指出，截至2024年11月底，有8家證券商開辦高資產客戶業務，累計高資產客戶數達1,130人，累計交易金額約新台幣2,541億元，較去年同期累計客戶數計增加338人、年增43％，累計交易金額增加1,166億元、年增85％。

證期局分析，高資產客戶、資產規模成長主要是證券商積極去推廣高資產客戶，加上全球股市也比較樂觀，高資產的客戶有加大投資的力度，近一年複委託買海外債的金額約為66億元。目前前三大是永豐金證券、國泰證券、兆豐證券，永豐金證成長較多，是比較積極去推廣、客戶有需求，可能基期也比較低。

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