基金型REITs 拚今年開放

打造台版亞洲資產管理中心計畫出爐，金管會各局紛獻策。證期局局長張振山率先拋出三項壯大計畫，即壯大投信、股市、券商資產管理，今年會力拚基金型REITs過關、開放台日跨境雙掛牌ETF；銀行局局長莊琇媛聚焦在私銀業務，喊出AUM規模四年衝至2.5兆元、積極研議設置金融特區。保險局局長王麗惠則表示，法規上將有四大放寬措施。

張振山的壯大投信計畫將兵分三路推進，一是商品多元化，今年開放主動式ETF及多資產ETF、開放基金型REITs，並由證交所成立專案小組，將公共建設證券化；二是引導境內外資金委由投信管理，將配合鬆綁全委法規，鼓勵集團資金委由投信管理；三是逐步改善私募基金發展環境，會建置私募基金平台，強化後台資訊傳輸及款項交割作業。

投信投顧公會理事長劉宗聖指出，預估2028年可有七檔基金型REITs、規模450億元，投信PE、VC基金規模每二年可成長5％（截至今年7月為136億元）、2026年成立私募基金平台，2026年主動式ETF加上被動式多資產ETF，規模可超過2,000億元。

莊琇媛透露，有境外資產管理公司想與國內金融業合作，在高雄落地發展，地方政府願提供租金優惠，此做法與日本特區相似，可為地方引資、留才，地方政府提供行政方便、居住環境等誘因，金管會則視監理法規是否有空間、特許金融執照，或走金融監理沙盒實驗，都是可行選項。

金管會副主委陳彥良指出，因涉及自由港區貿易條例第14條須與交通部協議，並檢視現有法規是否可嫁接，也可以考慮OSU、OBU、OIU的方式結合。由於自由港區貿易條例管的是物流，而金融特區是金流，所以與交通部研究將金流嫁接進去。

保險局局長王麗惠說明法規上的四大放寬，分別為一強化OIU業務，租稅優惠擬再延長十年；二是壽險資金壯大投信，擬放寬類全委投資型保單可連結到槓桿型、反向型ETF；三是提出「五大信賴」策略性產業投資獎勵，包含半導體、AI、軍工、次世代通訊、無人機等產業；四是鼓勵壽險業透過專案運用與有價證券，投資綠債、再生能源電廠。

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