國泰證期研究提四大利多 升評中興電強力買進

簡威瑟

國泰證期研究看好，中興電（1513）喜獲變電站升級與新能源併網雙助攻，提出四大利多，升評「強力買進」、股價估值170.8元，為重電族群指標股增添柴火。

國泰證期研究把中興電投資評等由「買進」調升到更樂觀的「強力買進」，並提出以下利多：一、林口開關廠的既有廠房配置優化，以及雲林廠的組裝產能開出，預計2024年第一季設備產能將呈雙位數幅度擴張。二、台電變電站擴容升級與變電站室外改屋內化計畫持續，加上民間再生能源案場開始加速興建，帶動開關設備出貨2024年第二季起開始成長。

三、花蓮太陽能案場將有機會在2024年第二季開工，第四季前部分案場完工，預計年底可部分併網。四、氫能業務除了既有的備用電力業務外，產氫機、氫能機車等相關配套業務，也將隨產品升級逐步進入小量產階段。

綜合上述，考量2024年台電的擴建計畫依舊，民營電廠的建置將加速進行，二者有利於開關設備的出貨大幅成長，其他包括氫能配套將進入小量產、快充充電站也將進入獲利穩定期，法人估計，中興電2024年EPS將大幅跳增1.81倍，寫下8.99元佳績。

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