台積電站上500元大關,IP股智原、世芯、力旺牛氣沖天?

撰文/陳子榕

台股在國安基金進場後,連五紅,近期在美晶片法案下,持續向萬五叩關,扭轉保守氛圍,轉為樂觀。台股周四收14,937點,上漲204點,成交量2,358億元,量價配合得宜,資減券增之下,可望持續震盪盤堅。

萬寶投顧陳子榕表示,美晶片法案,由紐約州民主黨議員查克.舒默(Chuck Schumer)起草,目的是希望能讓晶圓大廠至美國落腳,帶來先進製程技術,以及擴大在美國本土製造的晶圓產能。歷經一年多的辯論後,美國參議院於本週三上午,以64比34票,宣布通過520億美元《晶片法案》,讓法案有所進展。其主要內容為明文禁止取得美方補助的企業,十年內不得於中國或是其他不友善的國家內建置新廠,或是擴充先進製程的產能。

這很明顯是美中貿易戰的延伸戰場,美國身為全球科技的領頭羊,在科技方面自然不願看到中國超越或是跟上美國。目前市場上的評論分析,幾乎偏向對台灣有利評論。

萬寶投顧陳子榕指出,站在股票市場的角度,投資人想知道的是如何選股,她認為美國晶片法案一旦通過,除了台積電(2330-TW)、環球晶(6488-TW)受惠,英特爾、三星、恩智浦、德儀等計畫在美國興建新廠的廠商,也是受惠廠商。此外,中國一旦遭到美國牽制,訂單會流向台灣,因台灣無論在先進製程或成熟製程,都是國際重要的生產國。

最近的IC設計股票,雖有雜音,包括龍頭的聯發科(2454-TW)、聯詠(3034-TW),雖法人的看法偏向保守,在這一波下跌的過程中,IC設計修正幅度相當大,20%-40%大有人在,不過自國安基金宣布進場護盤後,許多IC股紛紛跌深反彈,現如瘋狗浪般的彈升 : 如 力旺(3529-TW)、 智原(3035-TW) 、創意(3443-TW)、世芯-KY(3661-TW)、 M31(6643)、驊訊(6237-TW) 、威盛(2388-TW)等多可注意買點。

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萬寶投顧陳子榕提及,還記得之前她在文章所說的三種可以低檔布局的股票嗎?

1.跌深反彈股; 2.未來趨勢股; 3.特殊題材股。

華通(2313-TW),在7/12的文章中所推薦,至今上漲幅度15%,領先大盤漲幅。除了華通(2313-TW)之外,光學股中的大立光(3008-TW) 、揚明光(3504-TW)漲幅分別20%、 40%,這些股漲幅早就超越大盤指數漲幅,所以台股處處都是機會,應把握起漲點的機會。

萬寶投顧陳子榕強調,台積電(2330-TW)近期走勢平穩,趨向反轉向上,正在挑戰500元整數關卡。有國安基金和美國晶片法案的加持之下,可望一掃頹勢,成為帶領台股多頭的重要指標。而筆者在之前的文章中有提到,買權值股還不如買權值股旗下的小金雞,股本較小,股性活潑,又有富爸爸加持,業績自然不俗。所以陳子榕今天要向大家推薦台積電受惠股或是小金雞股:

采鈺(6789-TW),受惠於5G手機的鏡頭搭載數量增加及畫素提升,加上車用電子及工業自動化等新應用強勁成長。第二季合併營收季增15.5%達26.50億元,較去年同期成長23.9%,為歷年同期新高及申請上市後季度營收歷史次高。

精材(3374-TW),精材6月營收顯著回溫,達7.34億元,月增2.7%、年增23.3%,改寫歷年同期新高,也推升第二季營收21.36億元,季增27.8%、年增40.6%,亦為歷年新高峰。法人指出,消費性CIS元件受終端消費需求疲弱,衝擊精材接單,惟車用CIS封裝訂單仍維持強勁成長動能,使精材下半年CIS業績維持穩健。

中砂(1560-TW),中砂為台積電(2330-TW)認可的優良供應商之一,同時也是美日記憶體大廠供應鏈。預期,受惠產品組合優化,高毛利產品如測試晶圓、先進製程用鑽石碟占比提升,以及較佳匯率因素下,第二季獲利有望刷新紀錄,上半年拚賺贏去年整年。

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