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台光電 獨供AWS晶片銅箔基板
雲端服務供應商（CSP）客戶AI ASIC需求強勁，法人指出，銅箔基板廠台光電（2383）除了固守網通及低軌衛星商機外，亦搶下AWS自研晶片Trainium 2／3專案的M8材料獨家供應訂單，2025年營運看俏。
AI伺服器兵分兩路，除了輝達B系列成顯學外，CSP AI自研晶片量能持續擴張。亞馬遜雲端事業AWS開發者大會展示新一代自研晶片Trainium 3運算能力比前一代Trainium 2增加2倍，能源效率提升40％。
市場法人指出，AWS加快對於AI ASIC相關的布建，上修了2025年的全年訓練用ASIC的需求，有利相關供應體系營收獲利表現，獨家供應AWS銅箔基板的台光電可望受惠。
AWS在開發者大會亦發表名為「UltraCluster」計畫，這是由數十萬顆自家研發的Trainium晶片、加上新款伺服器組成的大型AI超級電腦。
AWS還宣布推出一款名為Ultraserver的新伺服器，是由64顆相互連接的自研晶片組成，並強調內建Trainium 3的UltraServers呈現的效能將是採用Trainium 2裝置的4倍。
台光電為全球HDI細線路先進製程材料領導廠商，5G手機市占率高達90％以上，另亦為AI伺服器CCL材料領先者，全球市占率超過6成，另於800G交換器、LEO及車用ADAS同具領先優勢，產業地位以及規模與同業擴大中。
根據法人預估，台光電2025年800G交換器滲透率可自10％，提升至20％；衛星業務於2025年也有望成長約28％。
法人指出，中國十一長假，歐美耶誕節等季節性因素影響，原本預期台光電第四季營收呈現季減6％，但受惠AWS等CSP客戶AI ASIC需求，新台平自11月已開始下單中，且此專案採取最高等級的M8材料，第四季營收上調為季增6％。
法人認為，明年第一季雖有農曆春節放假等工作天減少因素，但在AI ASIC需求支持下，台光電營運表現也不看淡。
