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南俊搶AI財 加速擴產
南俊國際（6584）本季將完成GB200伺服器滑軌量產準備，發言人暨財務長任忠仁表示，GB200 NVL36及NVL72各需要18組、27組滑軌，需求成長之外，CSP（雲端服務供應商）業者有意願增加第二滑軌供應鏈，對南俊來說是機會，南俊希望每年以二至三條專線的擴產速度，建立多元產品線。
南俊21日參加櫃買業績發表會，被問及GB200量產時程，任忠仁表示，終端客戶原來就要求明年第一季量產，但是就南俊本身，客戶要求南俊於本季完成量產準備，因此這一季就會開量產模，途中的修改、測試、調整在產業界視為正常，「但是資本市場比較敏感」，據公司推算，GB200 NVL36及NVL72一個機櫃各需要18組、27組滑軌，若是NV的規格，在Compute Tray、Switch Tray都是NV指定滑軌廠，CSP的Compute Tray就會開放給CSP原來的滑軌供應商。
南俊認為，CSP廠有意願增加第二滑軌供應鏈，對南俊來說是機會。
另有法人提及南俊與富世達、奇鋐是否為競爭關係？南俊表示，雙方為策略合作夥伴，有多面向的合作，否認競爭關係。
在H100／H200等高U數滑軌產品方面，任忠仁表示，有部分4U產品通過CSP廠認證，第三季底試產，下季量產，7U產品則規劃第四季或是明年第一季量產，除高U數氣冷伺服器，南俊也參與CSP廠ASIC伺服器的開發。
南俊統計，今年上半年伺服器滑軌營收占比達34％，其中美超微（Supermicro）占比達30％，南俊擔任美超微主力供應商，甲、乙客戶分別占40％、10％，目前產線稼動率達60～70％，明年伺服器滑軌比重持續拉升，南俊希望每年以二至三條專線擴產速度，建立多元產品線，由於新增產品均為AI伺服器或是高階滑軌，將有助於提升毛利率。
針對短期的第三季營運，任忠仁說，這一季面臨新舊產品交替，有些新產品第四季、明年首季投入量產，加上有客戶第二季高階滑軌拉貨不如預期的前車之鑑，暫估本季微幅成長。
