勞動基金績效亮眼 近6年年化收益率8.75％

工商時報 呂淑美

勞動基金運用局副局長劉麗茹今（24）日在年終記者會中指出，今年截至10月投資獲利14.96％，近5年多來（108年至13年10月）年化收益率8.75％，長期操作績效穩健。展望未來將持續以「動態調整、多元布局」，持續展開基金布局。

劉麗茹指出，勞動基金以獲取長期穩健收益為目標，持續分散布局在國內外股票、債券及另類資產，並規劃辦理「全球永續不動產有價證券型」國外投資委任，持續致力於永續經營投資。

勞動基金運用局表示，今年全球股市走勢呈現機會與風險並存態勢，其中受人工智慧技術革命推動，科技產業表現尤為突出，然而，全年市場波動仍然明顯，各國貨幣政策分歧、成長復甦步調不一及地緣政治衝突等因素相繼影響市場情緒，面對複雜的市場環境，在資產配置及風險管理上需更加審慎。

勞動基金透過動態多元投資，進行波段操作以獲取基金穩健之投資收益。今年截至10月投資獲利14.96％，近5年多來年化收益率8.75％，長期操作績效穩健。

勞動基金多年來致力踐行永續投資，在兼顧投資收益前提下，將環境、社會、公司治理（ESG）等構面導入基金投資流程，在國內股票投資方面，除將企業是否編製永續報告書納入考量外，並採用多項具備專業與公信力獨立機構之相關評鑑作為投資選股衡量指標，也積極透過股東行動方式，與重要被投資公司進行議合，並追蹤其淨零轉型承諾及實現途徑。

以今年與2家被投資公司交流為例，已就其科學基礎減量目標倡議（SBTi）目標訂定規劃、低碳生產技術研發進度等深入了解，並將持續追蹤，期可協助導引企業朝向2050淨零目標前進。在國外投資方面亦將持續深化永續投資，繼111年辦理採用巴黎協定氣候指數為參考指標之「全球氣候變遷增值股票型」委託案後，考量不動產永續投資近年已成為市場主要趨勢，配置不動產信託基金可增加整體投資組合之投資深度及廣度，產生多元化投資組合與分散投資風險效果。

今年辦理「全球永續不動產有價證券型」國外投資委任評選案之公告，委任額度達16億美元，為國際上率先採用富時已開發市場不動產綠色指數作為參考指數之大型退休基金。

114年將辦理評選並依市場走勢適時撥款，期於增加國外另類投資委外部位獲取穩健收益之同時，持續引領其他機構投資法人對永續議題之重視，以貫徹運用局永續投資理念。

受到地緣政治衝突及貨幣政策滯後性的影響，國際貨幣基金（IMF）10月發布全球經濟展望之預測，下調明年全球經濟成長率至3.2％。

有鑒於市場仍震盪劇烈，為分散風險，運用局將持續進行動態調整，明年資產配置規劃將分散布局在國內、外股票及債券市場，此外也將持續布局與傳統股、債具低度相關性的另類資產，期望在承擔合理風險下，進而增加投資機會，以增進基金長期穩健之投資收益。

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