投資AI新標的!凱基全球菁英55ETF(00926) 6/2掛牌上市

凱基全球菁英55(00926)將在明(2)天掛牌上市!目前成分股陣容中包含頂尖AI概念股、全球速食連鎖巨擘、全球綠能供應大廠、行動支付巨頭、生物製藥大廠等各產業領頭羊。生成式AI近日在金融市場颳起一陣旋風,連帶激勵台美兩地相關概念族群水漲船高,經理人最新看法出爐。

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凱基全球菁英55(00926)追蹤的彭博全球菁英55指數,目前成分股陣容中包含頂尖AI概念股。(示意圖/Getty Images) (Khaosai Wongnatthakan via Getty Images)

生成式AI近日在金融市場颳起一陣旋風,連帶激勵台美兩地相關概念族群水漲船高;不過在一波急漲之後,股市評價面已經走高,凱基投信展望後市,景氣循環即將落底,但過程中市場難免震盪,想兼顧產業復甦機會與風險趨避需求的投資人,建議投資布局覆蓋主要成熟國家、不同產業成長機會,掌握產業輪動機會、分散地緣政治風險。

凱基全球菁英55ETF(00926)基金經理人施政廷表示,台股高股息ETF近年以配息與資本利得雙管齊下特色,深受台灣投資人青睞;不過隨著生成式AI趨勢商機成形,相關應用軟硬體類股也展現明顯成長動能,成為近期市場資金關注焦點。

施政廷觀察2013年以來,以指數回測含息總報酬,彭博全球菁英55指數含息總報酬可繳出350%;相較之下,道瓊美國股利100指數244%,富時全球高息指數187%,臺灣高股息指數131%。可以看出,即使彭博全球菁英55指數股息殖利率沒有特別突出,總報酬卻毫不遜色。

彭博全球菁英55指數與其他主要指數含息總報酬比較。(資料來源/Bloomberg;圖/凱基投信提供)
彭博全球菁英55指數與其他主要指數含息總報酬比較。(資料來源/Bloomberg;圖/凱基投信提供)

施政廷說明,彭博全球菁英55指數長期得以繳出亮眼總報酬,主要歸功於篩選成分股機制,能夠網羅廣布11大產業的優質企業,組成兼顧上漲動能與下檔防守的全方位產業明星隊。透過覆蓋全球各產業菁英企業的選股機制,凱基全球菁英55(00926)追蹤的彭博全球菁英55指數,目前成分股陣容中包含頂尖AI概念股、全球速食連鎖巨擘、全球綠能供應大廠、行動支付巨頭、生物製藥大廠等各產業領頭羊。

凱基全球菁英55(00926)已於5月26日成立,並將於6月2日掛牌上市,值此升息尾聲、市場在驚疑中上漲之際,施政廷建議,投資人不妨透過一站購足全球、全產業成長機會的海外股票ETF,打造一個上有攻下有守的ETF投資組合。(審核:葉憶如)

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  • Yahoo財經特派記者 李瑞瑾:生於網路世代的新媒體人,曾在2家網路原生媒體就職,主攻證券、基金等領域,用最貼近生活、時事的角度看待財經資訊,以深入淺出的方式帶讀者學習投資理財、掌握最新金融市場脈動。