AI概念股選哪些？凱基投顧點名2大供應鏈、14產業優先受惠

台股衝上16,000點關卡後持續強勢向上表態，AI題材熱潮不斷，其中Nvidia以AI晶片稱霸全球，財報展望大幅優於市場預期，更帶動台積電、創意等AI概念股扮演近期盤面領漲指標。凱基投顧表示，AI概念股類股中硬體廠將率先受惠，點名2大供應鏈、14產業可優先布局。

凱基投顧表示，今年來美國經濟極具韌性，加上AI熱潮激勵台股表現超乎預期，如同2000年網路狂潮般，若過度理性糾結本益比將錯失行情，因此建議投資人趁拉回適度加碼AI供應鏈，除非經濟出現實質衰退或AI指標股明顯轉弱。

凱基投顧最新研究報告指出，美國20世紀以來共歷經四輪的生產力循環，目前正處2010年以來並由互聯網革命主導的第四輪生產力循環，而生成式AI的落地將很有可能強化此次循環，支撐美國經濟與AI產業維持長期上升趨勢，並推升科技股迎來價值重估行情。

AI軍備競賽 伺服器最關鍵

各大企業積極進行AI軍備競賽，軍備當中最關鍵者即提供「算力」的伺服器，而台灣即為伺服器重要生產基地。凱基投顧預估2022~2025年，全球AI伺服器產值將由150億美元提升至320億美元，年複合增長高達20%，並帶動整體伺服器產值年複合增長達6%。

另根據IDC預測，AI相關產業規模2022~2026年的年複合增長率達27%，2026年規模將達3,000億美元。其中硬體占AI支出達50%；最大投資領域為伺服器，占總支出的84%以上。

AI概念股選擇 聚焦14產業

因此AI概念股類股選擇方面，凱基投顧預期相關硬體廠將率先受惠，在提供AI伺服器「算力」的硬體廠當中最受惠者當屬半導體，因其內涵價值較一般伺服器高出10倍以上，關鍵半導體原件除了GPU外，就屬先進封裝，連帶推升高頻寬記憶體、ABF載板、測試介面等潛在商機。

除此，AI亦將帶動伺服器規格升級，帶動相關零組件內涵價值至少提升2~4成，包含散熱、電源供應、CPU插槽、均熱片、銅箔、CCL、PCB、PCIe等。（審核：葉憶如）

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• Yahoo財經特派記者 李瑞瑾：生於網路世代的新媒體人，曾在2家網路原生媒體就職，主攻證券、基金等領域，用最貼近生活、時事的角度看待財經資訊，以深入淺出的方式帶讀者學習投資理財、掌握最新金融市場脈動。