【公告】麗清董事會決議通過發行國內第六次無擔保轉換公司債

日 期：2024年08月09日

公司名稱：麗清 (3346)

主 旨：麗清董事會決議通過發行國內第六次無擔保轉換公司債

發言人：李鋆辰

說 明：

1.董事會決議日期:113/08/09

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

麗清科技股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣3億元整

5.每張面額:新台幣100,000元。

6.發行價格:

暫定以不低於面額發行，實際總發行金額以競價拍賣結果而定，

底標不低於面額為限。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面利率0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:由董事會授權董事長決定。

13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫相關事宜，包括但不限於發行金額、發行條件、

發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進

度、預計可能產生效益等其他有關事項，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或

因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。