【公告】補充說明113/04/09私募專區資訊

日 期：2024年05月10日

公司名稱：天剛 (5310)

主 旨：補充說明113/04/09私募專區資訊

發言人：呂國雄

說 明：

1.事實發生日:113/05/10

2.公司名稱:天剛資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:補充說明「訂價方式之依據及合理性」、「獨立專家意見」及「證券承銷

商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見」。

6.更正資訊項目/報表名稱:請詳私募專區。

7.更正前金額/內容/頁次:

私募專區「訂價方式之依據及合理性」、「獨立專家意見」及「證券承銷商出具辦理

私募必要性與合理性之評估意見」。

8.更正後金額/內容/頁次:

「訂價方式之依據及合理性」:

新增內容：(2)應募人如為本公司內部人或關係人，私募普通股每股價格將不低於參考

價格之八成。應募人如為策略投資人，依據99年9月1日金管發字第0990046878號令規定

私募普通股每股價格低於參考價格之八成者，應併將獨立專家就訂價之依據及合理性

意見載明於開會通知，以作為股東是否同意之參考。

「獨立專家意見」:

新增內容：本會計師綜合考量行業特性、總體環境與公司永續經營之基本前提下，假

設所援引之財務資料均屬真實可靠且能適當合理反應評價標的之狀況，每股公允價值

區間當屬適當及合理。

「證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見」:

新增內容：天剛公司本次私募係為確保公司永續經營與發展，並將取得之資金作為充

實營運資金、償還銀行借款或因應公司未來發展之資金需求，以改善公司財務結構及

提升營運效能，經考量其經營績效、財務狀況及採用公開募集方式之可行性等因素，

該公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股，實有其必要性及合理性。另經本承銷

商檢視該公司擬具113年4月9日有關本次私募案之董事會議事資料，綜合評估其在發行

程序、應募人之選擇方式、採行私募之理由及預計產生之效益等，尚無重大違反規定

或顯不合理情事。

9.因應措施:更新私募專區內容。

10.其他應敘明事項:無。