【公告】虹光董事會決議112年第一次私募普通股定價相關事宜

日 期：2023年06月20日

公司名稱：虹光 (2380)

主 旨：虹光董事會決議112年第一次私募普通股定價相關事宜

發言人：陳受慶

說 明：

1.董事會決議日期:112/06/20

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)依本公司112年6月16日股東會通過，應募人得為策略性投資人及公司內部人或關

係人，得參與私募之內部人名單及與公司關係為：

盛少瀾/董事長、羅秀春/董事長配偶、陳琰成/董事、吳永川/董事、周中立/副總經

理、郭琛/副總經理、後藤田克彥/副總經理。

(2)符合證券交易法第四十三條之六規定條件及相關規定辦理，擇定之特定人授權董

事長處理。

4.私募股數或張數:4,951仟股

5.得私募額度:20,000仟股之額度內

6.私募價格訂定之依據及合理性:

依本公司112年6月16日股東會通過之定價原則，以112年6月20日前3個營業日

普通股收盤價簡單算數平均數之股價10.10元為參考價格，本次私募價格定為8.08元

，定價為參考價格之80%，符合股東常會之決議。

7.本次私募資金用途:本次私募預計分一次或二次募集，無論採一次或兩次募集，

合計發行總股數以不超過20,000,000股為限。

各次用途均為充實營運資金，或因應未來發展之資金需求。

預計達成效益：各次預計達成效益均為強化公司財務結構、提升公司營運成效及

整體競爭力。

8.不採用公開募集之理由:本公司目前尚須挹注營運資金，惟透過公開募集方式籌

資，恐不易於短期內取得所需資金，爰擬透過私募方式，向特定人籌募款項，可

迅速挹注所需資金。另授權董事會視實際需求辦理私募，亦將有效提高籌資之機

動性與靈活性。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:112/06/20

11.參考價格:10.10

12.實際私募價格、轉換或認購價格:8.08

13.本次私募新股之權利義務:依據證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三

年內不得自由轉讓。本公司於交付滿三年後，擬依證券交易法相關規定向主管機關申

請上市交易。除以上規定，本次私募之普通股權利義務與本公司已發行普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間：112年6月21日至112年6月30日。

(2)本次私募增資基準日：112年6月30日。

(3)本次董事會決議112年6月16日股東常會決議通過私募普通股額度20,000仟股，

扣除本次實際收足股款之股數後，若尚有餘額於期限內繼續辦理。