【公告】華友聯董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債

日 期：2024年11月04日

公司名稱：華友聯 (1436)

主 旨：華友聯董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債

發言人：吳家德

說 明：

1.董事會決議日期:113/11/04

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

華友聯開發股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣貳拾億元整。

5.每張面額:每張債券面額為新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:依面額之101%發行。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:本債券之票面利率為0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長決定。

13.承銷或代銷機構:國泰綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:授權董事長決定。

16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關

核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作

業之時效，本次募集與發行國內第四次無擔保轉換公司債實際發行及轉換辦法與發行

條件，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產

生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、或依主管機關修正或指示，或基於營運評估

，或資本市場狀況變化而有修正或調整之必要時，擬授權董事長於上述發行總額上限

內全權處理，其並得簽署一切有關之契約及文件。