【公告】聯合再生董事會決議發行國內第四次有擔保轉換公司債

日 期：2024年05月06日

公司名稱：聯合再生 (3576)

主 旨：聯合再生董事會決議發行國內第四次有擔保轉換公司債

發言人：潘蕾蕾

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/06

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

聯合再生能源股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限新台幣壹拾捌億元

5.每張面額:新台幣壹拾萬元

6.發行價格:未定

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

10.募得價款之用途及運用計畫:償還國內第三次有擔保轉

換公司債到期之本金

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司

14.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司等

15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

依有關法令規定辦理，並報奉報主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:

依有關法令規定辦理，並報奉報主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:

依有關法令規定辦理，並報奉報主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

依有關法令規定辦理，並報奉報主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

依有關法令規定辦理，並報奉報主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次發行之轉換公司債之發行面額、募集金額、發行條件、轉換辦法與

發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金

運用進度、預計可能產生效益、本案件展延及撤銷等其他有關事項，如

經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時

，擬授權董事長得全權處理之。