【公告】桓鼎-KY董事會決議發行國內第三次無擔保可轉換公司債

日 期:2022年10月18日

公司名稱:桓鼎-KY (5543)

主 旨:桓鼎-KY董事會決議發行國內第三次無擔保可轉換公司債

發言人:莊宏偉

說 明:

1.董事會決議日期:111/10/18

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:桓鼎股份有限公司中華民國境內第三次

無擔保可轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣100,000,000元整

5.每張面額:每張面額:新台幣100,000元整

6.發行價格:依票面金額100%發行, 預計募集資金上限為新台幣100,000,000元

7.發行期間:三年

8.發行利率:發行利率:票面年利率為0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運

資金

11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:國票綜合證券(股)公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:採無實體發行,故不適用

17.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,授權

董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議

定,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

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20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報

奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本可轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效後,授權董事長另訂之,

並自發行日起,於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。

(2)本次計畫之重要內容及發行相關事宜,如遇法令變更、經主管機關修正或券商

公會指示或要求,或因應客觀環境需要而須修正或調整時,擬授權董事長得視實

際情況辦理修正或調整。

(3)為配合發行國內第三次有擔保轉換公司債籌資計畫之相關發行作業,擬授權董

事長核決並代表本公司簽署一切有關本轉換公司債之契約及文件,並代表本公司

辦理相關發行事宜。