【公告】桓達董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

日 期：2024年08月05日

公司名稱：桓達 (4549)

主 旨：桓達董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言人：許碧雲

說 明：

1.董事會決議日期:113/08/05

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

桓達科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣伍億元整。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:每張以不低於票面金額之100%發行。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面年利率為0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款與充實營運資金之資金需求。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理。

12.公司債受託人:授權董事長決定。

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構元大證券股份有限公司。

16.簽證機構:不適用，不印製實體有價證券為之。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

18.賣回條件:將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

19.買回條件:將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

22.其他應敘明事項:

一、為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，募集與發行國內第一次

無擔保轉換公司債計畫之重要內容，包括但不限發行時程、承銷方式、發

行額度、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及本計畫所需

資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益

及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應

主客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長或總經理得全權處理。

二、為配合本次國內第一次無擔保轉換公司債相關發行事宜，擬請董事會

授權董事長或總經理代表本公司簽署一切有關辦理發行國內第一次無擔保

轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。