【公告】(更正)新唐海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價
日 期：2025年01月10日
公司名稱：新唐 (4919)
主 旨：(更正)新唐海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價
發言人：賴秀芬
說 明：
1.事實發生日:114/01/09
2.公司名稱:新唐科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次發行業經金融監督管理委員會113年12月31日金管證發字第1130367209號函
同意申報生效。
公告事項：
一、海外公司債發行總額、債券每張金額、發行價格及預定發行日期：
本次發行總額：美金150,000,000元
債券每張面額：美金200,000元
發行價格：依面額100%發行
預定發行日期：114年01月21日
二、發行利率：票面利率為年利率0%
三、海外公司債償還方法及期限：本債券除已被提前贖回、買回並註銷或行使
轉換權外，本公司應於到期日119年01月21日，按本債券面額加計年利率
1.55% (按半年計算)之收益率，以美金將本債券轉換贖回。到期贖回金額將
按訂價日決定之新台幣兌美金匯率(訂為1美元兌換新台幣32.9170元，下稱
「固定匯率」）換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按當時匯率(參考上午十一時
Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金贖回償還。
四、轉換辦法及重要約定事項：
(一)轉換標的：新唐新發行之普通股(以下簡稱「普通股」)。
(二)轉換程序：債券持有人請求轉換時，應依受託契約之規定檢附轉換
通知書及其他依中華民國法令要求之相關文件或證明後，經由中華
民國境外之轉換代理人向本公司提出轉換申請。
(三)轉換期間：除提前將本債券贖回或買回並註銷或停止轉換期間
外，債券持有人得於本債券發行屆滿三個月之翌日起（不含發
行日)，至(1)到期日前10日止或(2)債券持有人行使賣回權之賣回日或本公
司行使贖回權之贖回日（不含本債券到期日）前第5個
營業日止，依相關法令及受託契約之規定，隨時向本公司請求將
本債券轉換為本公司之普通股。
(四)轉換價格：以114年1月9日本公司普通股於台灣證券交易所之
收盤價之120%訂定。轉換價格為每股新臺幣118.68元。
(五)轉換普通股股數：轉換時，以本債券發行面額乘以固定匯率，再除以轉換
日當時的每股轉換價格，計算出可轉換為本公司之普通股股數。如有不足一股
時，其餘數將以美金現金支付，計算至美金元為止，元以下四捨五入。
(六)轉換價格之調整：本公司債券發行後，轉換價格應依本債券受託契約（以
下簡稱「受託契約」）相關反稀釋條款調整之。
(七)債券持有人之賣回權
除下列情事外，本債券之持有人不得要求本公司於到期日前將其持有本債券
全部或部分贖回：
(a) 除本債券被提前贖回、買回並註銷或轉換外，債券持有人得於
本債券發行屆滿三年當日，要求本公司依本債券面額加計年
利率1.55%之利息補償金，且以每半年為計算基礎所得之金額
以下簡稱「提前贖回金額」），將本債券全部或部分贖回。
(b) 若新唐普通股在臺灣證券交易所終止上市，債券持有人得要
求本公司依提前贖回金額將本債券全部或部分贖回。
(c) 若本公司發生受託契約所定義之控制權變動情事時，債券持有人得要求本
公司依提前贖回金額將本債券全部或部分贖回。
債券持有人行使前述賣回權，及本公司受理債券持有人之賣回請求，應依據
受託契約所訂賣回程序為之，本公司將於受託契約所訂之付款日以現金贖回
本債券。提前贖回金額將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按賣
回當時匯率(參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率)換算為
美金償還。
(八)本公司之提前贖回權
(a)本債券發行之日起屆滿三年之翌日至到期日前，如本公司普通股於台
灣證券交易所之收盤價格，連續三十個營業日中有二十個交易日(如遇
除權或除息者，於除權或除息交易日至除權或除息基準日之間，採用之
收盤價格，應先設算為除權或除息前之價格)達提前贖回金額(定義於後)除以
本債券面額再乘以當時轉換價格後所得之總數130%時，本公司得以提前
贖回金額贖回全部或部分本債券。
(b)百分之九十以上之本債券已被贖回、經債券持有人行使轉換權、買回
並註銷時，本公司得依提前贖回金額將尚流通在外之本債券全部贖回。
(c)因中華民國稅務法令修正，致使本公司於發行日後因本債券而稅務負擔
增加或必須支付額外之利息費用或增加成本時，本公司得依提前贖回金
額提前將本債券全部贖回。倘債券持有人不參與贖回，該債券持有人不得
請求本公司負擔額外之稅賦或費用。
「提前贖回金額」係指本公司依本債券面額加計年利率1.55%之利息補償金
，且以每半年為計算基礎所得之金額。提前贖回金額將按固定匯率換算為
新臺幣，並以該新臺幣金額按贖回當時匯率(參考上午十一時Taipei Forex
Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金償還。
五、發行及交易地點：新加坡證券交易所。
六、發行方式約定由特定人認購之情事：無。
七、資金運用計劃及預計可能產生效益：支應外幣購料之資金需求。
八、對股東權益之主要影響：本次所發行之海外無擔保轉換公司債若按
發行時轉換價格全數轉換為普通股，則原股東股權之稀釋比
率約為 9.02%，其對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。
