【公告】晉弘董事會決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債

日 期：2023年07月05日

公司名稱：晉弘 (6796)

主 旨：晉弘董事會決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債

發言人：鄭竹明

說 明：

1.董事會決議日期: 112/07/05

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

晉弘科技股份有限公司國內第一次無擔保可轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣二億元整。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面年利率為0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。

11.承銷方式:以競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:由董事會授權董事長代表本公司辦理相關簽署。

13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司。

14.發行保證人:無。

15.代理還本付息機構:凱基證券股務代理部。

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉相關主管機關

核准後另行公告。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公

告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公

告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次國內無擔保可轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法

之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產

生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需

修訂或修正時，授權董事長全權處理之。