【公告】川寶董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

日 期：2024年07月02日

公司名稱：川寶 (1595)

主 旨：川寶董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

發言人：簡麗真

說 明：

1.董事會決議日期:113/07/02

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

川寶科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣300,000仟元

5.每張面額:新台幣100仟元

6.發行價格:底標以不低於面額，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定

7.發行期間:5年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:轉投資泰國子公司(CBT Converge Co., Ltd.)

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:國泰世華商業銀行股份有限公司信託部

13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債於獲主管機關核准發行後，授權董事長另訂發行日，並向財團

法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。

(2)授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司

辦理相關發行事宜。

(3)本次轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、資金運用計劃、預定進度

、預計可能效益等)及其他與本次發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，

或因客觀環境而需變更時，包括向主管機關申請延期或撤銷，擬授權董事長全權處

理。