【公告】安集董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債。

日 期：2024年11月07日

公司名稱：安集 (6477)

主 旨：安集董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債。

發言人：林婉玲

說 明：

1.董事會決議日期:113/11/07

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:安集科技股份有限公司國內第五次

無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣6億元整。

5.每張面額:新台幣10萬元。

6.發行價格:暫定以不低於面額發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定，底標以

不低於面額為限。

7.發行期間:五年

8.發行利率:票面年利率0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:興建或購置電廠或充實營運資金。

11.承銷方式:以競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長代表本公司辦理相關簽署後另行公告。

13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，於報奉主管機

關申報生效後授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行

公告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行

公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉主管機關申報生效後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定

辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日，並向財團

法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

為掌握訂定發行條件及實際發行作業時效，本次募集與發行國內第五次無擔保轉換

公司債實際發行及轉換辦法、發行條件、本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項

目、資金運用進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如遇有法令變更、或經

主管機關之修正或指示、或有未盡事宜、或基於營運狀況評估、或資本市場狀況變

化而有修正或調整之必要時，擬授權董事長全權處理之，並得代表本公司簽署及辦

理一切有關之契約及文件，及代表本公司辦理相關發行事宜。