【公告】大豐電董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

日 期:2023年10月31日

公司名稱:大豐電 (6184)

主 旨:大豐電董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

發言人:劉家君

說 明:

1.董事會決議日期:112/10/31

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:大豐有線電視股份有限公司國內第三次

無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣15億元整

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:依票面金額之100.1%發行

7.發行期間:3年

8.發行利率:本債券之票面利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債為無擔保債券。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理。

13.承銷或代銷機構:國泰綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:本轉換公司債為無實體發行,故不適用。

17.能轉換股份者,其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後

另行公告。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後另行公告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准

證券主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並

報准證券主管機關後另行公告。

22.其他應敘明事項:本次相關發行事宜,如遇有修正之必要時,擬授權董事長全權

處理之。