【公告】和潤企業補充原111/05/05111年度發行有擔保普通公司債相關事宜

日 期：2022年05月25日

公司名稱：和潤企業 (6592)

主 旨：補充和潤企業原111/05/05111年度發行有擔保普通公司債相關事宜

發言人：廖文忠

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

和潤企業股份有限公司111年度第2次有擔保普通公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:總額為新臺幣柒拾億元整，依保證機構之不同分為甲、乙共二券，

其中甲券發行金額為新臺幣肆拾億元整；乙券發行金額為新臺幣參拾億元整。

5.每張面額:各券之票面金額為新台幣壹佰萬元

6.發行價格:依票面金額十足發行

7.發行期間:各券之發行期間均為3年期

8.發行利率:各券之票面利率均為固定年利率1.50%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證

10.募得價款之用途及運用計畫:償還債務

11.承銷方式:委託承銷商對外公開承銷

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:華南商業銀行股份有限公司

14.發行保證人:甲券委由華南商業銀行股份有限公司、乙券委由臺灣銀行股份有限公司

共二家銀行，依個別簽訂之委任保證契約及履行公司債保證契約保證。

15.代理還本付息機構:永豐商業銀行股份有限公司

16.簽證機構:無

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

18.賣回條件:不適用

19.買回條件:不適用

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

22.其他應敘明事項:無