【公告】先進光董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

日 期：2024年05月09日

公司名稱：先進光 (3362)

主 旨：先進光董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

發言人：紀國隆

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/09

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:先進光電科技股份有限公司國內

第一次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額為新台幣壹拾貳億元整

5.每張面額:新台幣10萬元

6.發行價格:發行底標以不低於面額102%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定

7.發行期間:五年

8.發行利率:本轉換公司債之票面利率為0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款

11.承銷方式:以競價拍賣方式辦理公開銷售，授權董事長或其指定人員與主辦承銷

商共同議定。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:授權董事長全權處理之

15.代理還本付息機構:元富證券股份有限公司

16.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報

准相關主管機關後另行公告。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並

報准相關主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:發行條件訂定後評估。

22.其他應敘明事項:

(1)國內第一次有擔保轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長或其

指定人員另訂發行日，並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，國

內第一次有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法

之訂定、計畫所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金預定運用進度及預計可能

產生效益及其他發行相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正或因客觀因

素而需修訂或修正時，擬授權董事長或其指定人員全權處理之。

(3)為配合國內第一次有擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董事長

或其指定人員核可並代表本公司簽署一切有關本次發行有擔保轉換公司債之契約及

文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。