【公告】元翎董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

日 期：2023年08月08日

公司名稱：元翎 (4564)

主 旨：元翎董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言人：莊惠萍

說 明：

1.董事會決議日期:112/08/08

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

元翎精密工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣5.5億元整。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:依票面金額十足發行。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面利率0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:採詢價圈購方式全數辦理對外公開承銷。

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報

相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後

另行公告。

19.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後

另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規定

辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:轉換辦法將依相關法

令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次發行國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫有關發行時程、承銷方

式、發行額度、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金

運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他

相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應金融市場狀況

或客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。