【公告】世德股份有限公司第一次無擔保轉換公司債(簡稱：世德一，代碼：20661)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年09月06日終止櫃檯買賣等相關事宜。

日 期：2024年07月16日

公司名稱：世德 (2066)

主 旨：世德股份有限公司第一次無擔保轉換公司債(簡稱：世德一，代碼：20661)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年09月06日終止櫃檯買賣等相關事宜。

發言人：陳怡樺

說 明：

內容：依世德一發行及轉換辦法第十八條規定辦理。

發行公司於113年08月07日至113年09月05日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000%

(一)依本公司「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」第十八條第二項規定，若本轉換公司債流通在外餘額低於原發行總面額之百分之十時，本公司得於其後任何時間，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之投資人，則以公告方式為之)，且函請櫃檯買賣中心公告本公司贖回權之行使。本公司執行收回請求時，應於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金收回全部流通在外之本轉換公司債。

(二)依本公司「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」第十八條第三項規定，若債券持有人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前，未以書面回覆本公司股務代理機構者(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳日為憑)，本公司將於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金收回其所持有之本轉換公司債。

(三)本公司國內第一次無擔保轉換公司債行使贖回權暨終止櫃檯買賣日之相關事宜如下：

(1)掛號寄發債券收回通知書日期:113年8月7日

(2)通知及受理轉換公司債贖回期間：113年8月7日至113年9月5日

(3)轉換公司債收回基準日：113年9月5日

(4)轉換公司債終止櫃檯買賣日期:113年9月6日

(5)債券收回價款及發放日期：按債券面額以現金收回，並統一於113年9月12日以匯款或郵寄支票方式支付予各申請人，匯費（郵資）自收回價金中直接扣除。

(四)債券收回手續暨應備文件

(1)轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書(申請書可至各證券商取得，註明：贖回，並填妥持有人之匯款銀行帳號及加蓋集保帳戶印章)。

(2)證券存摺，向往來券商辦理債券收回手續，由往來券商向臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱「集保公司」）提出申請，集保公司於接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即生效力，且不得申請撤回。

(3)凡持有本轉換債而欲行使收回之債券人，自債權收回之前一營業日至屆滿之前一營業日止(即自民國113年8月6日起至民國113年9月4日止)，向往來券商申請辦理收回手續。

(五)如債券持有人不欲公司行使贖回權，擬請求將本轉換公司債轉換為普通股，最遲應於113年9月9日前至往來證券商辦理轉換手續。

(六)本公司股務代理機構: 台新綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區建國北路一段96號B1，電話：(02)2504-8125)

警語：請投資人注意，具有請求轉換資格者，如未於 113 年 9 月 9 日前以書面請求轉換，本公司將按面額計算以現金收回其全部債券。