優勢仍存，美系外資重申加碼矽力*-KY，惟目標價下修至1300元

【財訊快報／記者劉居全報導】美系外資在最新出爐的報告中表示，儘管消費市場疲軟，不過矽力*-KY(6415)仍具有汽車和雲端計算成長、Gen 3營收比重成長以及可能緩解的成本壓力等優勢，重申矽力*-KY「加碼」評等，但目標價由1550元下修至1300元。 美系外資表示，儘管消費型市場疲軟，但矽力*-KY仍有汽車和雲端計算成長、 Gen營收比重從40%上升到50%，及可能緩解的成本壓力，可抵消部分衝擊，同時預估矽力*-KY若以美元計價今年出貨平均價格會成長逾30%，主要是因為矽力*-KY在中高端細分市場和客戶市場占有率以及客戶長線關係上選擇保持合理的定價。

美系外資表示，預估矽力*-KY第三季營收將季減少5%，毛利率下滑1個百分點，至於第四季矽力*-KY則將維持穩定。美系外資表示，展望下半年，基於需求疲軟、消費者和個人電腦IC持續去庫存，加上需求疲軟，市場出現競爭對手價格競爭也是關鍵，決定將矽力*-KY目標價調降到1300元；同時下修2022年、2023年和2024年每股盈餘預估，降幅13%、19%及16%，重申「加碼」評等。